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       各位代表，下面我就最近中國物流與采購聯(lián)合會(huì )研究室研究的國內公路貨運的現狀和趨勢做一個(gè)匯報。?；愤\輸也是除了保障運輸以外，在運輸里面占到很大的比例，希望我下面的分析對大家有所借鑒。分四塊內容，首先是對15年市場(chǎng)的回顧。

一、2015年公路貨運發(fā)展回顧

（一）、市場(chǎng)規模小幅增長(cháng)

       整體來(lái)看，15年市場(chǎng)規模是小幅度增長(cháng)的態(tài)勢。根據中物聯(lián)統計數據顯示，道路運輸費用3.3萬(wàn)億元，可交易的公路貨運市場(chǎng)總體規模在2.6萬(wàn)億左右，占到GDP3.8%，占服務(wù)業(yè)增加值7.6%。我們國內公路貨運市場(chǎng)初具規模，十二五期間，整個(gè)物流行業(yè)基礎設施和整個(gè)體量具備一定條件。下一步我們從增長(cháng)速度看到，15年道路運輸費用增長(cháng)4.4%。

1、從貨運量來(lái)看 

       也是連續回落的態(tài)勢。15年公路完成貨運量是354.5億噸，同比增長(cháng)6%。

2、從結構來(lái)看

       隨著(zhù)中國經(jīng)濟轉變，第三產(chǎn)業(yè)增加值占GDP的比重首次突破50%，由于第三產(chǎn)業(yè)跟第一第二產(chǎn)業(yè)相比，對實(shí)物貨物比重要小，整個(gè)貨運需求也是走緩的趨勢。從15年每萬(wàn)元GDP的貨運量為6.16噸，較上年6.9噸減少0.7噸，隨著(zhù)中國經(jīng)濟進(jìn)入新常態(tài)，貨運需求走緩、貨量不足，公路貨運行業(yè)總體出現增速放緩趨勢。?；愤\輸行業(yè)，也是同樣的情況。剛才張會(huì )長(cháng)也介紹到，我們15年石油化工產(chǎn)業(yè)也是增速放緩，負增長(cháng)的態(tài)勢，所以貨源不足，也是整個(gè)行業(yè)的放緩。

3、從行業(yè)增速放緩

       導致我們過(guò)去粗放式規模速度的增長(cháng)，難以為繼，特別是新增的投資進(jìn)入低谷，存量資源整合是未來(lái)行業(yè)焦點(diǎn)，這跟國外發(fā)展趨勢相吻合。美國在七八十年代，也是進(jìn)入行業(yè)整合期。未來(lái)我們認為公路貨運行業(yè)也是進(jìn)入調整階段。

（二）、細分市場(chǎng)分化加劇

       從細分市場(chǎng)來(lái)看，我們根據單票重量可以分為快件運輸、零擔運輸、整車(chē)運輸；根據產(chǎn)品種類(lèi)，可以分為?；?、電商還有電子類(lèi)產(chǎn)品不同的細分市場(chǎng)。根據分析，我們細分市場(chǎng)分化加劇有四方面原因。

       1、需求差異。這是客觀(guān)條件。像快遞運輸，主要服務(wù)于快遞電商行業(yè)，隨著(zhù)快遞電商行業(yè)快速發(fā)展，預計未來(lái)五年，仍然保持30%的快速增長(cháng)態(tài)勢。

       2、產(chǎn)品標準體系。通過(guò)對產(chǎn)品標準體系的設計，可以把控產(chǎn)品的定價(jià)權，這是公路貨運企業(yè)，贏(yíng)得客戶(hù)價(jià)值最大化有效的手段。以快遞運輸為例，它具有比較豐富的產(chǎn)品體系，目前主要是有當日達、次日達、隔日達、三日達、經(jīng)濟達這樣的方式。

       3、跨界融合加快。隨著(zhù)整個(gè)各個(gè)細分市場(chǎng)增速的變化，一些企業(yè)通過(guò)自身的優(yōu)勢，進(jìn)入相區隔的細分市場(chǎng)，比如說(shuō)零擔快運。細分市場(chǎng)之間的融合，將加劇市場(chǎng)分化。

       4、客戶(hù)服務(wù)體驗。在?；贩矫娴玫匠浞煮w現，因為運輸在內容環(huán)節上，不是很重要的環(huán)節，對于客戶(hù)需求，增強客戶(hù)黏性，挖掘產(chǎn)業(yè)增長(cháng)點(diǎn)，是未來(lái)提升客戶(hù)服務(wù)體驗，增強盈利點(diǎn)的重要手段。

（三）、市場(chǎng)主體漸趨集中

1、市場(chǎng)新格局

       公路貨運市場(chǎng)主體為中小貨運企業(yè)和個(gè)體運輸業(yè)戶(hù)。15年全國約有810萬(wàn)家運輸經(jīng)營(yíng)業(yè)戶(hù)，其中90%以上為個(gè)體運輸業(yè)戶(hù)。個(gè)體運輸業(yè)戶(hù)分散經(jīng)營(yíng)、物流企業(yè)層層分包運力是公路貨運市場(chǎng)基本格局。在零擔快運、專(zhuān)業(yè)運輸等行業(yè)細分市場(chǎng)出現市場(chǎng)集中趨勢。零擔快運市場(chǎng)，CRI約為11%，CR10約為15%初步形成了一超多強的市場(chǎng)格局。在零擔專(zhuān)線(xiàn)市場(chǎng)，基層分散經(jīng)營(yíng)的格局難以轉變。以卡行天下為代表的平臺型企業(yè)，對控制定價(jià)權，整合分散的市場(chǎng)創(chuàng )造了機會(huì )。未來(lái)參照美國市場(chǎng)，我們有可能形成個(gè)體業(yè)戶(hù)分散經(jīng)營(yíng)、平臺企業(yè)整合運力、物流企業(yè)平臺采購的市場(chǎng)新格局。在市場(chǎng)主體方面，我們認為公路貨運市場(chǎng)正在走重資產(chǎn)獨立發(fā)展和輕資產(chǎn)協(xié)同發(fā)展兩條道路，逐步形成一大批大中型物流企業(yè)和平臺型企業(yè)，提升市場(chǎng)集中度，轉變分散經(jīng)營(yíng)的市場(chǎng)格局。特別位于輕資產(chǎn)的加盟和平臺模式的出現，有效整合分散的貨運資源，通過(guò)平臺，通過(guò)對產(chǎn)品的定價(jià)，能夠提升平臺對整個(gè)市場(chǎng)的影響，推動(dòng)市場(chǎng)的相對集中。

（四）、模式創(chuàng )新各具特色

       這兩年開(kāi)始，各種模式創(chuàng )新也是風(fēng)起云涌，像第三方物流模式、連鎖模式。打破自己產(chǎn)品的區隔，像快遞、普貨還有供應鏈金融，向倉儲配送、綜合物流的方向轉型，還有加盟連鎖的方式，對中國貨運市場(chǎng)的沖擊，現在都推出了加盟模式，加速空白區域。還有聯(lián)盟合作模式和平臺整合模式。目前國內在公路貨運市場(chǎng)，成功的聯(lián)盟不太多。還有平臺整合模式，還有中國互聯(lián)網(wǎng)+實(shí)施方案，在這方面會(huì )出臺具體政策。還有公路平臺，從14年發(fā)展以后，也是逐步向著(zhù)多元化方向轉型。對平臺整合模式，有一個(gè)支撐。還有超級車(chē)隊的模式，還有公路港模式，總體來(lái)看，也是通過(guò)整合優(yōu)化存量資源，來(lái)提升整體的市場(chǎng)競爭力。

（五）、貨運價(jià)格持續低迷

       從貨運價(jià)格來(lái)看，中國物流采購聯(lián)合會(huì )15年發(fā)布的數據，中國公路物流運價(jià)指數均值為106.3，較上年下滑2.5%，連續三年小幅回落。受經(jīng)濟下行壓力增大影響，客戶(hù)降價(jià)壓力快速傳導到運輸市場(chǎng)，導致公路貨運價(jià)格持續低迷。人工、房租等各項成本持續高位運行，單純的依靠壓低價(jià)格的競爭方式不可持續。市場(chǎng)量?jì)r(jià)齊跌導致大批零散運力加快退出市場(chǎng)。

（六）、運輸效率小幅下滑

       從運輸效率來(lái)看，中國物流采購聯(lián)合會(huì )發(fā)布的15年公路貨運效率指數年均指數值為97.3，較上年下滑2.54個(gè)點(diǎn)。2015年樣本企業(yè)月均行駛歷程3916公里，日均130.5公里，與標桿企業(yè)的日均500公里相比，運輸效率還有較大差距。樣本企業(yè)月均行駛時(shí)長(cháng)102.5小時(shí)，日均3.4小時(shí)，以一天8小時(shí)工作計算，月有效工作日為12天，貨運市場(chǎng)總體處于不飽和狀態(tài)。15年，運輸效率總體處于不飽和狀態(tài)。

（七）、資本市場(chǎng)漸趨理性

       資本市場(chǎng)成為公路貨運市場(chǎng)重要驅動(dòng)力，快速改變貨運市場(chǎng)格局。去年招商局和專(zhuān)運的合并，上市融資、兼并重組在行業(yè)內將日益普遍，在去年物流企業(yè)在新三板也是風(fēng)起云涌，大概有60多家公路貨運企業(yè)在新三板上市。推動(dòng)市場(chǎng)的規?；?、網(wǎng)絡(luò )化、集約化發(fā)展。

（八）、裝備技術(shù)升級改造

       在裝備技術(shù)方面是升級改造的趨勢。15年我國營(yíng)運火車(chē)1450多萬(wàn)一輛大型火車(chē)占25%左右。貨運車(chē)輛逐步向大型化、智能化、綠色化發(fā)展。車(chē)輛企業(yè)逐步從軟件服務(wù)向硬件服務(wù)延伸?；ヂ?lián)網(wǎng)平臺進(jìn)入市場(chǎng)為行業(yè)數據化、信息化、透明化的發(fā)展。

（九）、基礎設施初具規模

       我們值得關(guān)注一點(diǎn)，鐵路在整個(gè)基礎設施比重的上升，因為隨著(zhù)高速公路的發(fā)展，傳統鐵路貨運的運能加快釋放，根據?；?，對于鐵路這塊，根據產(chǎn)品的特色是比較安全的，在中長(cháng)途距離也是比較有優(yōu)勢的。

（十）、政策環(huán)境持續向好

       在政策環(huán)境上，隨著(zhù)國家中長(cháng)期規劃的出臺，整個(gè)政策環(huán)境持續向好，特別是核心標準化，無(wú)車(chē)承運人等標準的出臺，也為行業(yè)創(chuàng )造條件。對于?；愤\輸，去年8·12天津特大事故的發(fā)生，國家對這塊也加強了治理。出臺了新版的道路運輸條例，也加強了對?；繁O管，?；费哼\員管理有放松的趨勢。

二、當前行業(yè)面臨主要問(wèn)題

       對于當前行業(yè)的問(wèn)題，總結六個(gè)方面：

       一個(gè)是物流需求的趨緩、貨源結構的調整；

       二是市場(chǎng)主體分散、運力過(guò)剩嚴重；

       三是產(chǎn)品體系缺失、同質(zhì)競爭普遍；

       四是成本費用高、貨運效率落后；

       五是從業(yè)人員短缺，職工素質(zhì)不力；

       六是行業(yè)發(fā)展乏力。

三、“十三五”期間行業(yè)發(fā)展趨勢

（一）、去運力

       行業(yè)加大監管力度，車(chē)型標準化和車(chē)輛綠色化工作的開(kāi)展，加上市場(chǎng)增速趨緩，沒(méi)有市場(chǎng)競爭力的零散運力將逐步退出市場(chǎng)。大量個(gè)體運輸業(yè)戶(hù)由于沒(méi)有穩定的貨源和信息源，將成為去運力的主要對象、零散、粗放的行業(yè)生態(tài)體系將開(kāi)始重構。

（二）、大平臺

       過(guò)剩運力和分散主體為輕資產(chǎn)平臺提供了發(fā)展條件。平臺為分散的貨源和運力提供直接連接，層層分包模式，將被去中間化的平臺采購替代。特別是無(wú)車(chē)承運人的政策試點(diǎn)啟動(dòng)，將逐步發(fā)展。

（三）、兩極化

       一方面是多元化發(fā)展，隨著(zhù)細分市場(chǎng)的增速放緩，市場(chǎng)邊界日益模糊，規模型貨運企業(yè)加快向快運、倉儲、配送、供應鏈、物流金融等領(lǐng)域和細分市場(chǎng)跨界延伸，逐步向多業(yè)態(tài)的綜合物流服務(wù)商轉變。專(zhuān)業(yè)化，貨物類(lèi)型多樣化、客戶(hù)需求多元化，運輸業(yè)的市場(chǎng)細分多種專(zhuān)業(yè)市場(chǎng)，精耕細作是中小企業(yè)發(fā)展壯大的有效途徑和趨勢。

（四）、全鏈條

       隨著(zhù)鐵路貨運市場(chǎng)的開(kāi)放，公鐵水全鏈條、一體化管理成為可能。通過(guò)全鏈條，一單制這種方式，實(shí)現公鐵水的發(fā)展。公路貨運企業(yè)將逐步進(jìn)入鐵路運輸市場(chǎng)，改變單一的公路運輸方式，實(shí)現多式聯(lián)運。建立多式聯(lián)運代理人，統一多式聯(lián)運。

（五）、變模式

       原有競爭模式跟不上市場(chǎng)發(fā)展，企業(yè)加快轉變模式，適應新時(shí)期發(fā)展需求?；ヂ?lián)網(wǎng)+推動(dòng)公路貨運與互聯(lián)網(wǎng)融合發(fā)展，產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)推動(dòng)創(chuàng )新驅動(dòng)。貨運企業(yè)利用互聯(lián)網(wǎng)實(shí)現經(jīng)營(yíng)的信息化。

（六）、促聯(lián)動(dòng)

       產(chǎn)業(yè)鏈上下游的聯(lián)動(dòng)發(fā)展、同類(lèi)企業(yè)變得協(xié)調發(fā)展成為客觀(guān)要求，通過(guò)資源有效配置，提升產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)值。對于?；飞a(chǎn)企業(yè)緊密連接，也是我們創(chuàng )造附加價(jià)值提升，提高自身競爭力的手段。還有公路貨運企業(yè)加快向第三方物流轉型提供綜合物流方案，深入服務(wù)客戶(hù)需求，實(shí)現聯(lián)動(dòng)融合發(fā)展。特別是公路貨運行業(yè)通過(guò)貿易、金融與物流的結合，將物流的渠道優(yōu)勢轉化為產(chǎn)業(yè)鏈聯(lián)動(dòng)優(yōu)勢。

（七）、建生態(tài)

       通過(guò)兼顧不同利益主體，實(shí)現效益最大化，建立高效、集約、協(xié)同、共贏(yíng)公路貨運生態(tài)體系。

四、行業(yè)發(fā)展的戰略選擇

       剛才宇航秘書(shū)長(cháng)介紹了下半年?；沸袠I(yè)分會(huì )的具體工作，行業(yè)協(xié)會(huì )在建立行業(yè)生態(tài)環(huán)境具有重要的作用，希望通過(guò)行業(yè)協(xié)會(huì )自主能力，團結咱們?；愤\輸企業(yè)以及?；飞a(chǎn)制造企業(yè)，推動(dòng)行業(yè)形成一個(gè)?；肺锪餍袠I(yè)高效、集約、協(xié)同的生態(tài)體系，推動(dòng)整個(gè)產(chǎn)業(yè)的共同發(fā)展，我的匯報就到這里，謝謝大家！

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