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如果我們倒退回去看六七年以前，物流世界是一個(gè)很特別的，是一個(gè)VC不怎么感興趣的領(lǐng)域。
其實(shí)在2011年左右，物流行業(yè)有三個(gè)特色現象：
第一，物流領(lǐng)域很少有VC；
第二，物流領(lǐng)域很少有IPO的企業(yè)；
第三，物流企業(yè)很少有美女去應聘。
所以，物流企業(yè)基本上是土人加干活的粗人加長(cháng)得不好看的男人組成的社會(huì )。
而在過(guò)去五六年中有了一個(gè)巨大的改變，現在很多物流公司從前臺到后臺，美女一大撥，很多帥哥也很有氣質(zhì)，那物流行業(yè)會(huì )不會(huì )一直這樣美下去？物流是不是進(jìn)入未來(lái)發(fā)展的黃金十年？
物流也許更能反映經(jīng)濟運行狀況
我是從一個(gè)經(jīng)濟學(xué)家的角度去分析物流的當下，發(fā)現的確有一些新的發(fā)展特點(diǎn)。
經(jīng)濟里面有四個(gè)流，信息流、人流、資金流和物流。
大多數的經(jīng)濟學(xué)家大概最可能講的是資金流，最多講一點(diǎn)信息流，偶爾有一點(diǎn)人流，基本不包括物流。
但我要說(shuō)的是，經(jīng)濟的本質(zhì)是物流，講供需如果不講東西那就是扯淡。所以從這個(gè)意義上來(lái)說(shuō)，物流能夠最好的反映出我們今天經(jīng)濟的狀況。
很多人說(shuō)，去年中國GDP增長(cháng)6.5%左右，真的假的？今年我們國家保6.5%，保得住保不??？今年一季度GDP增長(cháng)了6.9%，而我認為物流的增長(cháng)才能更好的看得出來(lái)我們經(jīng)濟實(shí)實(shí)在在的狀況。
說(shuō)到經(jīng)濟增長(cháng)的特點(diǎn)，大家都知道以前有一個(gè)總理指數，他比較看重用電量，實(shí)際上不如看貨運量。
我們看貨運指標，其實(shí)可以很好的體現出我國經(jīng)濟發(fā)展的基本質(zhì)量。如果看2016年，全國完成的貨運量，比前年增長(cháng)了5.2%，再看一下貨運周轉量，也是5%左右。
我跟好幾個(gè)經(jīng)濟學(xué)家說(shuō)，中國經(jīng)濟到底增長(cháng)了多少，這個(gè)數字會(huì )比6.5%、6.7%靠譜更多。
另外我們可以看到，物流營(yíng)運車(chē)輛的總量是減少的，但是貨運的總量其實(shí)是增長(cháng)的，表明我們車(chē)的利用效率大大提高了。
我覺(jué)得在過(guò)去幾年中，物流行業(yè)不是簡(jiǎn)單粗放式的增長(cháng)，早些時(shí)候經(jīng)濟整體的粗放在物流中也有表現，很大程度上不環(huán)保的現象在物流行業(yè)有所體現。
2005年左右，那個(gè)時(shí)候我們的物流總量占GDP總量的30%，同時(shí)期美國是占10%，日本是8%，代表他們的效率非常高。去年我們的物流占GDP的總量達到了16.7%，前年是17%，還在繼續優(yōu)化。這是我們物流行業(yè)在經(jīng)濟質(zhì)量提升中做的一個(gè)非常重要的貢獻。
物流的創(chuàng )業(yè)創(chuàng )新越來(lái)越得到資本認可
物流的創(chuàng )業(yè)和創(chuàng )新跟以前不一樣了。
在不同的模塊中間、價(jià)值鏈的不同環(huán)節中進(jìn)行創(chuàng )新和創(chuàng )業(yè)。每一個(gè)模塊，都代表物流在細小的鏈條中做進(jìn)一步的精細化，找到自己成長(cháng)的機會(huì )。
公路是在整個(gè)的貨運總量中，跟鐵路、機場(chǎng)等等相比較，增長(cháng)是比較明顯和突出的。
公路所占全社會(huì )貨運量的比重在提升，2005年占貨運總量的比重大概60%多一點(diǎn)，但是現在我們已經(jīng)占到了貨運總量的80%左右。這意味著(zhù)以卡車(chē)為載體的公路貨運的核心，以商用車(chē)為載體的，所占的比重明顯的提升。這一點(diǎn)也是我們一個(gè)非常重要的亮點(diǎn)。
另外一個(gè)方面我們會(huì )看到，車(chē)輛的結構也發(fā)生了很大的變化。載重貨車(chē)本身，特別是大噸位的車(chē)輛，總體在上升。
另外物流運輸的總費用增速是降低的，跟我們前面講占GDP的總量相比較，是一個(gè)對應的數據，物流總費用的降低，一定程度上也是我們物流性?xún)r(jià)比、物流服務(wù)性?xún)r(jià)比的改變。
正因為這些的改變，實(shí)際上帶來(lái)了物流投資價(jià)值的上升。
我記得在2011年，我們作為天使投資人進(jìn)入安能物流的時(shí)候，很多同行都問(wèn)我們，說(shuō)物流有什么投的？物流都是一幫粗人，投了又沒(méi)法退出。那個(gè)時(shí)候安能很小，過(guò)去幾年中我們在物流配送、配貨、物流計算、倉庫共享、快速自動(dòng)化、智能分揀這個(gè)領(lǐng)域投了大概18家公司。
開(kāi)始的時(shí)候大家都質(zhì)疑，都是挺小的公司，有什么樣的干頭？
實(shí)際上這些公司分布在物流鏈條中不同的關(guān)鍵環(huán)節。未來(lái)新物流水平的提高，一些關(guān)鍵者不一定是做全鏈的，而是關(guān)鍵模塊的模式創(chuàng )新。
從整個(gè)2016年來(lái)看，投資總量是相當可觀(guān)。2005年風(fēng)投投入物流領(lǐng)域沒(méi)有超過(guò)1個(gè)億，2010年這個(gè)領(lǐng)域的總投資大概在4到5個(gè)億左右，而我們去年僅上半年，總融資數接近了740億。
物流在天使輪，包括種子輪，還有A輪、B輪的投資大大增加。這中間被VC看中的公司，去年一年投資的總量已經(jīng)超過(guò)了100家。
看一個(gè)行業(yè)領(lǐng)域是不是成為熱點(diǎn)行業(yè)，我們用投資數是完全看得出來(lái)的。
一個(gè)領(lǐng)域中有30家左右的公司在一個(gè)年頭中被投，代表這個(gè)行業(yè)進(jìn)入熱度；50家被投，代表這個(gè)行業(yè)會(huì )有更多的人，會(huì )產(chǎn)生虹吸效應，和其他行業(yè)相比會(huì )吸引更多投資；有100家的話(huà)，代表這個(gè)行業(yè)正式成為熱點(diǎn)。
我們看到物流已經(jīng)超過(guò)一百家了，所以這個(gè)領(lǐng)域現在正是炙手可熱的投資領(lǐng)域。
這里的投資，每年都有一些類(lèi)型的不一樣。稍微跟做物流實(shí)業(yè)和物流投資相比較，有一些差別。
物流實(shí)業(yè)的概念就是說(shuō)，站在VC投資的角度來(lái)說(shuō)，VC投資是有時(shí)間的，有一些新的模式，這兩年我們投這個(gè)，過(guò)兩年可能就不投了。VC投資有一個(gè)現象，要么模式新到我非常不懂，或者是模式非常傳統但是掙錢(qián)掙到你不得不服。
站在VC的角度看，一個(gè)階段有一個(gè)階段所謂的fashion，這個(gè)階段有些東西就很愿意投。比如互聯(lián)網(wǎng)社交，現在很少有人愿意投了，往前三年四年就很多人投。
物流也是這樣，我們看到，同城配送是一個(gè)很重要的領(lǐng)域，但是同城配送不是簡(jiǎn)單的最后一公里的概念。
同城配送，我們過(guò)去看作一個(gè)環(huán)節，現在把這個(gè)環(huán)節再拉長(cháng)，同城配送本身成為一個(gè)鏈條，意味著(zhù)中間每一個(gè)關(guān)鍵模塊都還可以進(jìn)行創(chuàng )新。
而這也會(huì )導致算帳方法不一樣。去年和前年我們看到一些原來(lái)做快運的企業(yè)，開(kāi)始進(jìn)入快遞行業(yè)。他們和原來(lái)快遞公司的算帳有很大的不一樣，他們進(jìn)入快遞的每件的派送的價(jià)格還可以下降，而且可以下降挺大的幅度。
這是為什么？
因為算帳的模式發(fā)生了改變?？爝f公司有自己的優(yōu)勢，也有自己的歷史包袱，而新進(jìn)入的企業(yè)算帳模式和運營(yíng)方式發(fā)生了改變，于是產(chǎn)生了成本的優(yōu)勢。
三、資本的眼睛如何看物流行業(yè)的未來(lái)？
我們在物流這個(gè)領(lǐng)域中可以看到幾個(gè)重要的特點(diǎn)：
同城配送，升溫比較高，種子輪和天使輪投資會(huì )增加。
倉儲企業(yè)，前兩年有不少人在投這個(gè)領(lǐng)域，共享倉儲、前置倉，使得倉儲效能最大程度發(fā)揮。
另外倉儲這個(gè)領(lǐng)域中，有些企業(yè)正在走向規?；?。包括后面的中后期融資的時(shí)候，還是得到了不少企業(yè)的看好。
去年一個(gè)很重要的亮點(diǎn)就是“三通一達”，還有走在前面的這些物流公司，上市的非常多。
這些企業(yè)上市后，不只看到資本方面表現的優(yōu)勢，在運營(yíng)模式、服務(wù)優(yōu)化和產(chǎn)業(yè)布局這個(gè)方面，在戰略上都有很大的調整。
而且如果我們說(shuō)，過(guò)去有一些企業(yè)的戰略模式有同質(zhì)性，在上市的這個(gè)過(guò)程中，這些企業(yè)在模式調整中開(kāi)始呈現出了自己的差異性。
干線(xiàn)運輸，我們看它作為一個(gè)大梁，一些關(guān)鍵企業(yè)在中間，通過(guò)轉型，資產(chǎn)輕化，提升運營(yíng)模式的效率。
一個(gè)特別值得我們重視的就是IT玩家以新型的管理模式進(jìn)入到這個(gè)領(lǐng)域的運營(yíng)。
如果從被投項目的數量來(lái)說(shuō)，在這個(gè)領(lǐng)域中構成了鮮明的亮點(diǎn)。在兩年的時(shí)間內，這個(gè)領(lǐng)域中被投企業(yè)增加了8倍，所以這是一個(gè)非常核心的投資領(lǐng)域。
另外一個(gè)，就像醫藥物流、冷庫干線(xiàn)方面的發(fā)展，在這些專(zhuān)業(yè)化的物流需求領(lǐng)域中，會(huì )進(jìn)一步深耕。這些深耕的東西都會(huì )得到資本市場(chǎng)的關(guān)注和看好。
跨境物流，很多人在說(shuō)，但是從整體的投資表現來(lái)說(shuō)并不是特別好。
相比較來(lái)說(shuō)，主要是一些核心的行業(yè)玩家在這中間做布局，從投資的角度來(lái)說(shuō)并不是非常的積極。
但是從業(yè)內運作機構的角度來(lái)說(shuō)，海外倉的布局是很多大的機構都在做的事情。
而今年主要是注重落地的一年，一帶一路會(huì )帶領(lǐng)我們進(jìn)一步走向國際組織化、全球協(xié)定化，是中國走向全球化新水平的一個(gè)起點(diǎn)。
無(wú)車(chē)承運人，我換另外一個(gè)詞，也就是第四方物流。
這在美國的物流界中間，差不多八年到十年以前就開(kāi)始成為一個(gè)很重要的行業(yè)。
我原來(lái)是干數據和咨詢(xún)出身，第四方物流通常被看作是咨詢(xún)公司中的一種新公司，因為它沒(méi)有車(chē)，也沒(méi)有傳統實(shí)業(yè)的部分，最大的特點(diǎn)是信息加上組織協(xié)調能力。然后一個(gè)很重要的就是資金。
所以換句話(huà)說(shuō)，它其實(shí)是一個(gè)以信息為核心來(lái)調動(dòng)所有資源加以運行，這也是為什么它會(huì )被看作信息公司或者咨詢(xún)公司。
其實(shí)，在一個(gè)物流介質(zhì)資源比較充分的國家，中國的物流從車(chē)到倉到各種各樣的實(shí)物資源非常充分，是有很大空間的，關(guān)鍵是第四方物流應該如何提升運營(yíng)的效率。
生鮮物流這個(gè)領(lǐng)域中，有很大的新發(fā)展。
這個(gè)領(lǐng)域在前幾年，四通一達里面的一些關(guān)鍵公司，還有一些新型的公司，在這個(gè)領(lǐng)域中間都有布局，市場(chǎng)上也產(chǎn)生了巨大的需求。
今天來(lái)看，冷鏈物流的企業(yè)增長(cháng)是整個(gè)市場(chǎng)需求發(fā)生了巨大的變化。
最近我們幫很多大城市做新菜籃子研究，過(guò)去我們覺(jué)得菜籃子通過(guò)做市場(chǎng)就可以解決了。
實(shí)際上今天是很不一樣的，以后的80后、90后，他們對菜籃子的要求是完全不一樣的，他們不要去菜市場(chǎng)了，也不要從撿菜開(kāi)始，而是要凈菜、半熟菜，而且不能超過(guò)460米，躺在床上就可以解決問(wèn)題。這基本上是一個(gè)通過(guò)物流送到家門(mén)口的事。
這意味著(zhù)生鮮物流，第一需求成長(cháng)了，量也大了，生活水平整體提升。另外中間每一道加工的模式改變了，效率也改變了。
比如過(guò)去的物流方法，特別適合大規模低頻次的，一次運一大箱?，F在就不一樣，現在變成小規模高頻次的，而且過(guò)去是一大箱運到一個(gè)什么地方，而現在要拆包分揀，包得很好看送去，而且還要經(jīng)過(guò)加工、半加工送過(guò)去?，F在生鮮物流需求的改變，使得我們有機會(huì )把物流的文章做得細，而且做的內容比過(guò)去更加豐富。
實(shí)際上我們今天依然有大量的問(wèn)題在物流中間存在，尤其是一方面我們的品質(zhì)在提升，但是另外一個(gè)方面，無(wú)論是B端的客戶(hù)還是C端的客戶(hù)，要求在提升。
過(guò)去我們粗放式的服務(wù)，客戶(hù)也是粗放式的要求。但是今天，客戶(hù)的需求的成長(cháng)非?？?。這就意味著(zhù)我們今天物流不僅僅存在整體價(jià)值鏈的重構問(wèn)題，另外也涉及到，在很多領(lǐng)域中把原來(lái)的服務(wù)行為拉長(cháng)拉細然后重新設計重新構造。
我們現在如果對物流領(lǐng)域中整體的流程做一些分析的話(huà)，可以看到，現在的物流領(lǐng)域還是有一些標桿的領(lǐng)域，包括資本界所看好的，他們是一些創(chuàng )新的東西，但是創(chuàng )新的原因是那個(gè)地方本來(lái)是痛點(diǎn)，是問(wèn)題的所在。
所以未來(lái)在整個(gè)的供應鏈創(chuàng )新領(lǐng)域和物流創(chuàng )新領(lǐng)域中，現在是一個(gè)熱點(diǎn)，就表明這個(gè)領(lǐng)域中可投資性很大，但是進(jìn)一步走向深度的發(fā)展，這也是這個(gè)領(lǐng)域中更多的可投資性、可合作性，我們有很高的期待。
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