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北汽集團掌門(mén)人徐和誼曾透露，“預計最快今年底(2013年底)在香港上市，最遲2014年將成行，未來(lái)計劃折返A股上市?！?而推動(dòng)北汽股份上市只是業(yè)務(wù)分拆上市的第一步。
在歷經(jīng)“十年磨一劍”的跌宕起伏后，北汽的上市之路如今來(lái)到了最后關(guān)口。
記者日前獲悉，北京汽車(chē)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“北汽股份”）近期會(huì )在香港申請首次公開(kāi)募股計劃（簡(jiǎn)稱(chēng)IPO），借此融資15億美元。如果請求獲得批準，IPO的路演將會(huì )在12月8日開(kāi)始，售價(jià)正式公布時(shí)間則為12月12日。
對此，記者曾致電北汽集團相關(guān)負責人，但對方以北汽股份IPO上市正處于靜默期不便回應為由拒絕置評。
不過(guò)，一位接近北汽集團的消息人士卻告訴記者，推動(dòng)北汽股份上市只是北汽集團旗下業(yè)務(wù)分拆上市的第一步，未來(lái)包括新能源和零部件等業(yè)務(wù)板塊都將上市。而在這其中，尤為值得注意的是，北汽的整車(chē)事業(yè)部也正在謀求進(jìn)行股份制改革以備上市。
公開(kāi)資料顯示，北汽整車(chē)事業(yè)部是主要負責管理和整合北汽股份之外的所有自主品牌整車(chē)業(yè)務(wù)的部門(mén)，主要包括北汽有限、重慶銀翔、北汽廣州、北汽越野車(chē)公司，北汽去年剛重組完成的鎮江汽車(chē)和昌河汽車(chē)。
此外，按此前北汽集團透露出的信息，北汽集團為北汽股份謀劃的是一條先H股后A股的上市路徑。2013年兩會(huì )期間，北汽集團掌門(mén)人徐和誼曾透露，“預計最快今年底(2013年底)在香港上市，最遲2014年將成行，未來(lái)計劃折返A股上市?！?/span>
根據北汽股份提交的首次公開(kāi)募股文件，北汽股份IPO籌資所得將主要用于331.6億元人民幣（約54億美元）的擴張計劃。北京汽車(chē)、北京奔馳，以及合營(yíng)公司北京現代是北汽股份的三大業(yè)務(wù)板塊。數據顯示，這三家企業(yè)2013年的新車(chē)銷(xiāo)量分別為20.2萬(wàn)輛、11.6萬(wàn)輛和103.1萬(wàn)輛。北汽股份認為，就去年的銷(xiāo)售規模而言，公司上市后將成為香港聯(lián)交所上市公司中規模第二大的乘用車(chē)制造商。
赴港IPO
有業(yè)內人士分析認為，登陸H股的北汽股份將涵蓋6大業(yè)務(wù)：北京奔馳和北京現代兩個(gè)整車(chē)合資企業(yè)、自主品牌乘用車(chē)業(yè)務(wù)和越野車(chē)業(yè)務(wù)、研究院以及以薩博技術(shù)為基礎建立起來(lái)的動(dòng)力總成業(yè)務(wù)。
不過(guò)，一個(gè)值得注意的細節是，北汽股份曾計劃今年第二季度在港IPO上市，彼時(shí)曾表示將籌資約20億美元。不過(guò)，現在這個(gè)額度卻修改到了15億。
有分析認為，由于自主板塊并未盈利，北汽今年的利潤增長(cháng)遜于去年。這被認為是影響北汽融資規模變化的一個(gè)原因。這也意味著(zhù)在上市之后，北汽自主板塊的表現將成為影響北汽未來(lái)業(yè)績(jì)表現的最主要因素。
也正因此，在不久前的廣州車(chē)展上，北京汽車(chē)全新推出了紳寶品牌的A0級產(chǎn)品，同時(shí)也是E系列的中期改款車(chē)型——紳寶D20；此外，中高端商務(wù)車(chē)型紳寶D80和首款城市SUV紳寶X65也首次亮相。再加上之前已投放市場(chǎng)的紳寶D50、D60、D70三款產(chǎn)品，紳寶家族正式實(shí)現了A0、A、A＋、B及SUV全系列覆蓋。
事實(shí)上，推動(dòng)北汽股份上市是北汽集團旗下業(yè)務(wù)分拆上市的其中一步。此前，北汽集團曾透露，計劃通過(guò)四個(gè)單獨股份公司募集資金，分別為已經(jīng)上市的商用車(chē)板塊的福田汽車(chē)(600166,股吧)（600166.SH）、主打乘用車(chē)整車(chē)的北汽股份、北京海納川汽車(chē)部件股份有限公司以及鵬龍股份。
在這其中，接近北汽集團的消息人士透露，“目前海納川汽車(chē)部件股份公司將采用借殼的方式完成上市?！睋私?，今年6月，渤?；钊?600960,股吧)（600960.SH）發(fā)布公告稱(chēng)，濱州市人民政府代表公司控股股東濱州國資委，與北汽集團簽訂《國有股份無(wú)償劃轉協(xié)議》，擬將所持公司1.05億股（占總股本32.06%）國有股無(wú)償劃轉給北汽集團。
而最新消息顯示，就在兩個(gè)月前，徐和誼也在推動(dòng)北汽旗下的整車(chē)事業(yè)部進(jìn)行股份制重組以備戰上市。
