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       重型卡車(chē)市場(chǎng)歷來(lái)有國民經(jīng)濟的“晴雨表”、民生民計的”溫度計’和經(jīng)濟宏觀(guān)政策與行業(yè)法規的“風(fēng)向標”之說(shuō)。由此可見(jiàn)，宏觀(guān)經(jīng)濟走勢與重型卡車(chē)市場(chǎng)關(guān)聯(lián)度極大。

宏觀(guān)政經(jīng)法規分析

       2014年經(jīng)濟進(jìn)入了下行的通道，GDP增長(cháng)乏力，產(chǎn)能過(guò)剩，市場(chǎng)疲軟，美元緊縮回流，房地產(chǎn)成交冰凍，金融系統連環(huán)違約，新條塊分割的經(jīng)濟系統，部分企業(yè)因為銷(xiāo)售不暢而資金緊張，甚至發(fā)生了一些企業(yè)的償債危機，出現了一些東南沿海省份的中小工廠(chǎng)等實(shí)體紛紛破產(chǎn)倒閉的現象。

       今天經(jīng)濟增長(cháng)主要依靠投資的注入，而不是依靠效率的提高。依靠投資拉動(dòng)的經(jīng)濟增長(cháng)方式的結果就會(huì )使杠桿率進(jìn)一步提高，無(wú)法解決去杠桿化的問(wèn)題，大量注入資金所維持的較高的增長(cháng)率，使資產(chǎn)負債表中的杠桿率進(jìn)一步提高，風(fēng)險進(jìn)一步積累，隱含了發(fā)生系統性危機的可能性，增大發(fā)生系統性危機的可能。

       此外，高于進(jìn)口煤炭?jì)r(jià)格低于進(jìn)口煤炭品質(zhì)的國產(chǎn)煤炭業(yè)，在遭遇需求速降的同時(shí)，繼續承受公路亂罰款亂收費的重創(chuàng )，全行業(yè)處于半停產(chǎn)的狀態(tài)。與此同時(shí)，政績(jì)型超前超越中國式汽車(chē)排放國Ⅳ的實(shí)施，使得在華獨資與合資零部件寡頭巨鱷成為中國汽車(chē)排放達標發(fā)動(dòng)機的最大贏(yíng)家的同時(shí)，由于購車(chē)成本、使用成本、配套設施建設等問(wèn)題的存在，造成眾多用戶(hù)一直處于觀(guān)望狀態(tài)， 2014年增長(cháng)下滑讓重卡企業(yè)再度承受重壓之時(shí)，2015年重卡行業(yè)面臨的挑戰依然艱巨，壓力山大。

     “城樓失火而殃及魚(yú)池”?！巴顿Y”利空、“消費”沒(méi)錢(qián)、“出口”下滑和現階段的最大實(shí)際經(jīng)濟實(shí)體“房地產(chǎn)”的低迷不振等，都是導致重卡市場(chǎng)下滑趨勢主導因素。尤其是今年以來(lái)煤炭、鋼鐵貨運產(chǎn)業(yè)鏈及公路運輸業(yè)需求下降，制造業(yè)、中央與地方基礎建設投資蕭條以及房地產(chǎn)業(yè)增速下挫，對自卸車(chē)、攪拌車(chē)等工程車(chē)的影響作用最大。因此，連累導致重型卡車(chē)市場(chǎng)不振，尤其直接對牽引車(chē)的負面影響較大。

       預期未來(lái)三年內，隨著(zhù)全國各地治理霧霾的趨嚴，對黃標車(chē)淘汰的力度將會(huì )進(jìn)一步加強的同時(shí)，未來(lái)油電氣能源抑或太陽(yáng)能還將會(huì )取代相當一部分煤炭市場(chǎng)需求。此外，進(jìn)口煤炭量加大，這必然導致煤炭公路運輸需求下降而致使牽引車(chē)需求量下降以及自卸車(chē)的下滑，但因社會(huì )需求細分市場(chǎng)促進(jìn)專(zhuān)用車(chē)、改裝車(chē)市場(chǎng)發(fā)展。預期未來(lái)三年內，國民經(jīng)濟快速發(fā)展，運輸量持續平穩增長(cháng)，尤其是電商快遞物流持續較快增長(cháng)，都將會(huì )刺激牽引車(chē)、高速公路通車(chē)里程的持續增長(cháng)，為各種驅動(dòng)形式的中、長(cháng)途運輸車(chē)輛市場(chǎng)增長(cháng)提供了基礎。與此同時(shí)，隨著(zhù)全國一、二、三線(xiàn)城市淘汰黃標車(chē)力度的加強，也將拉動(dòng)重型卡車(chē)更新?lián)Q代。

       近年來(lái)，中國重卡行業(yè)另一新常態(tài)是重卡整車(chē)企業(yè)自制發(fā)動(dòng)機已成趨勢。如福田與康明斯合資的ISG發(fā)動(dòng)機、華菱的漢馬發(fā)動(dòng)機、上菲紅的科索發(fā)動(dòng)機、陜汽的康明斯ISM11發(fā)動(dòng)機、江淮與納威司達的MaxxForce邁斯福發(fā)動(dòng)機，這些發(fā)動(dòng)機的技術(shù)路線(xiàn)基本都是現代最科技最先進(jìn)的，有的已經(jīng)是歐V發(fā)動(dòng)機，歐VI發(fā)動(dòng)機也幾乎與國際同步研發(fā)和試制中。

       2014年我國進(jìn)口原油需求量已超過(guò)了65%，預期到2020年將達到70%以上，中國能源危機拉響的警報已經(jīng)響徹世界，地球皆知。

       近年來(lái)我國政績(jì)型的排放環(huán)保的壓力日趨漸緊，重卡節能和替代性能源已是擺在各重卡車(chē)企面前的迫切重任。更嚴厲的淘汰黃標車(chē)力度可能將會(huì )在2015年全面展開(kāi)發(fā)力而拉動(dòng)重卡市場(chǎng)淘汰舊車(chē)而置換新車(chē)。但若淘汰黃標車(chē)的補貼費依然還不如賣(mài)廢鐵的價(jià)格話(huà)，淘汰黃標車(chē)的重任也將事倍功半或繼續胎死腹中。

重卡細分市場(chǎng)及產(chǎn)品分析

1、重卡區域市場(chǎng)分析

       2014年，全國31個(gè)省份中，25個(gè)省份均出現不同程度的銷(xiāo)量下滑，四個(gè)煤炭大?。ㄉ轿?、陜西、內蒙、新疆）在經(jīng)歷長(cháng)期的大幅下滑后，四季度有回暖趨勢，尤其是部分煤炭產(chǎn)地區域如山西、內蒙回升明顯。港口牽引的更換帶動(dòng)上海領(lǐng)銜大幅增長(cháng)，黃標車(chē)淘汰帶動(dòng)港口城市持續快速增長(cháng)。預期2015年國產(chǎn)重型卡車(chē)市場(chǎng)能否回升達到10個(gè)百分點(diǎn)以上的增長(cháng)率，還得視宏觀(guān)經(jīng)濟環(huán)境與政策法規能否給力情況。

       2014年產(chǎn)煤大省重型卡車(chē)銷(xiāo)量大跌、港口城市銷(xiāo)量大漲！正增長(cháng)車(chē)型品系均為牽引車(chē)，成為今年重型卡車(chē)市場(chǎng)的最大亮點(diǎn)。而載貨車(chē)、自卸車(chē)、攪拌車(chē)等專(zhuān)用車(chē)皆呈下跌之勢或持續深度下滑。

2、牽引車(chē)市場(chǎng)分析

       2014年牽引車(chē)累計銷(xiāo)量達26.3萬(wàn)輛，累計增長(cháng)38.4%，呈現出超高速發(fā)展的態(tài)勢。其中除港口專(zhuān)用車(chē)增量拉動(dòng)力度較大外，與此同時(shí)4X2牽引因黃標車(chē)置換并呈持續快速增長(cháng)的態(tài)勢。牽引車(chē)驅動(dòng)形式/動(dòng)力段市場(chǎng)占比情況： 驅動(dòng)形式以6X2市場(chǎng)份額在繼續擴大，6X2市場(chǎng)份額在同時(shí)萎縮，顯示近年來(lái)重型卡車(chē)市場(chǎng)在向多軸化、輕量化和大馬力發(fā)展之趨勢明顯。牽引車(chē)4X2動(dòng)力段基本上以260-300為主，但300-370動(dòng)力段市場(chǎng)份額正在逐年上升，向大馬力發(fā)展趨勢愈加明顯。近年來(lái)6X2動(dòng)力段主銷(xiāo)產(chǎn)品為330-370馬力，但370-440馬力產(chǎn)品市場(chǎng)占比在逐年快速增長(cháng)中；260-330動(dòng)力段產(chǎn)品市場(chǎng)份額也正在逐年萎縮中，顯示此驅動(dòng)形式的產(chǎn)品正趨向大馬力發(fā)展趨勢,這是現階段市場(chǎng)需求選擇的結果。 牽引車(chē)6X4驅動(dòng)260-370動(dòng)力段產(chǎn)品市場(chǎng)在相對縮??；而與此同時(shí)400動(dòng)力段產(chǎn)品市場(chǎng)正在快速上漲。

       6X2驅動(dòng)形式: 6×2牽引車(chē)多年以來(lái),作為重要的細分市場(chǎng)的車(chē)型，約占全部重卡市場(chǎng)的15%左右，作為自重輕、油耗省的三軸車(chē)，基本符合當前市場(chǎng)需求特點(diǎn)。6X4驅動(dòng)形式: 6X4牽引車(chē)總需求雖有波動(dòng)，但10L以上產(chǎn)品呈現較高的增長(cháng)，所占市場(chǎng)比重已高達78%左右，成為6X4牽引車(chē)的主需求方向。這是三類(lèi)市場(chǎng)最具代表性的細分市場(chǎng)，也聚集著(zhù)各主要廠(chǎng)家的主流產(chǎn)品和自主中高端產(chǎn)品。

3、自卸車(chē)市場(chǎng)分析

       2014年自卸車(chē)預期同比下滑10%左右，其中驅動(dòng)形式的6X4與8X4下滑幅度均呈繼續態(tài)勢，不過(guò)其驅動(dòng)結構較穩定動(dòng)力總體趨向于大馬力段。近年來(lái)，市場(chǎng)上拉動(dòng)6X4自卸車(chē)需求增量為城市的渣土車(chē)，其產(chǎn)品主要以斯太爾技術(shù)平臺為主導，以9.0-10L排量柴油發(fā)動(dòng)機的車(chē)型約占整個(gè)其市場(chǎng)8%左右。6X4、8X4驅動(dòng)形式自卸車(chē)歷年銷(xiāo)量及增長(cháng)率自卸車(chē)6X4整體走勢下行，市場(chǎng)需求更趨向重載8X4驅動(dòng)形式的發(fā)展態(tài)勢。重載型占整個(gè)8X4自卸需求的30%左右，專(zhuān)用和改裝型占45%左右，輕量化占20%左右，輕量化產(chǎn)品主要集中在部分區域市場(chǎng)，目前需求主體逐步轉移到專(zhuān)用型產(chǎn)品。

4、攪拌車(chē)市場(chǎng)分析

       2014年上半年，攪拌車(chē)分月環(huán)比與同比均呈增幅之勢，下半年分月環(huán)比同比雙雙為下挫之勢，全年累比滑落約10%左右。國家級與地方級基建開(kāi)工不足和房地產(chǎn)業(yè)不振利空系導致攪拌車(chē)銷(xiāo)量下滑的主因。

5、天然氣NGV市場(chǎng)分析

       天然氣汽車(chē)（NGV）分為壓縮天然氣汽車(chē)（CNGV）和液化天然氣汽車(chē)（LNGV）。CNG是高壓儲存氣態(tài)天然氣；LNG是低溫儲存液態(tài)天然氣。由于儲存方式的差異，CNG能量密度相對低，特別適合城市公交車(chē)、出租車(chē)、教練車(chē)，以及私家轎車(chē)、微型車(chē)；LNG能量密度相對高，為同體積CNG的2.5倍，特別適合長(cháng)途客車(chē)及重型卡車(chē)。預期2014年NGV累計銷(xiāo)量在3.5萬(wàn)輛左右，累計同比增長(cháng)10%上下。

       NGV主銷(xiāo)區域中河北、山西、陜西、內蒙、新疆等西北區域，下半年隨著(zhù)冬季煤運市場(chǎng)緩慢回暖。與此同時(shí)，因全國各地黃標車(chē)置換帶來(lái)的新興港口市場(chǎng)繼續高速增長(cháng)，局部性市場(chǎng)特性沒(méi)有改變。特別是非功過(guò)今年以來(lái)，上海、浙江、安徽、湖南、河南、湖南等一些非主銷(xiāo)燃氣市場(chǎng)的爆漲，累比超高增長(cháng)率系由諸多因素使然的結果。如果再加上現世面上油改氣車(chē)輛，就更難以統計。

       今年以來(lái)，NG市場(chǎng)陜汽、紅巖領(lǐng)銜增長(cháng)，歐曼、東風(fēng)大幅下滑。陜汽以絕對優(yōu)勢維持第一，與解放、重汽共同占據市場(chǎng)85%的份額；紅巖今年NGV增長(cháng)迅速，累計同比已達95%。其中陜汽和一汽的市場(chǎng)份額約占70%左右。今年以來(lái)，專(zhuān)用車(chē)和攪拌車(chē)多為城市型車(chē)輛用車(chē)，

       另加上各大城市對黃標車(chē)淘汰力度較大，故國IV份額比重較其他品系車(chē)型大。預期2015年載貨車(chē)、牽引車(chē)、自卸車(chē)產(chǎn)品的國IV市場(chǎng)增量將會(huì )上升。

6、發(fā)動(dòng)機市場(chǎng)分析

       重卡行業(yè)另一新常態(tài)是重卡整車(chē)企業(yè)自制發(fā)動(dòng)機已成趨勢。如福田與康明斯合資的ISG發(fā)動(dòng)機、華菱的漢馬發(fā)動(dòng)機、上菲紅的科索發(fā)動(dòng)機、陜汽的康明斯ISM11發(fā)動(dòng)機、江淮與納威司達的MaxxForce邁斯福發(fā)動(dòng)機。

2014年中國重卡出口趨勢分析

       2014年中國重型卡車(chē)出口約為6萬(wàn)輛左右，車(chē)型以自卸為主，占比80%以上。區域市場(chǎng)主要在東歐獨聯(lián)體、非洲和東南亞。2015年中國重卡出口量6.5-7.0萬(wàn)輛。中南美為開(kāi)發(fā)新興市場(chǎng)，非洲潛在市場(chǎng)為深度開(kāi)發(fā)機遇：巴西和印度市場(chǎng)將有突破。

       曾經(jīng)分享了“四萬(wàn)億元”投資盛宴的重卡行業(yè)，如今又將迎來(lái)“一帶一路”的戰略新契機“一帶一路的”，將發(fā)揮海陸絲綢之路經(jīng)濟帶沿線(xiàn)優(yōu)勢市場(chǎng)潛力，歐亞國際運輸走廊的機遇，包括建設機遇和物流用車(chē)機遇。未來(lái)“絲綢之路經(jīng)濟帶”區域鐵路線(xiàn)路總長(cháng)已在1萬(wàn)公里左右，預計涉及總投資在3000億~5000億元左右。在“一帶一路”推動(dòng)下，亞太區域未來(lái)10年間的基礎設施投資需求，將達8萬(wàn)億美元，潛在空間巨大?！耙粠б宦贰睂?huì )給中國以及亞太，乃至歐洲地區帶來(lái)巨大的基礎建設機會(huì )之時(shí)，與基礎建設密切相關(guān)的重卡行業(yè)也勢必會(huì )成為重大受益者。大量的鐵路公路基礎設施建設項目，為2015年的基建投資和下游的重卡市場(chǎng)需求提供了一定保障。

2015年中重型卡車(chē)市場(chǎng)需求

       2015年在我國經(jīng)濟的“新常態(tài)”發(fā)展階段，在整體經(jīng)濟發(fā)展平穩和沒(méi)有較大的行業(yè)政策影響下，預測2015年重卡市場(chǎng)需求量可能為75萬(wàn)輛左右，同比增量在1-2%。 其中牽引車(chē)、攪拌車(chē)和專(zhuān)用車(chē)份額將會(huì )繼續增長(cháng)，自卸車(chē)將會(huì )由負轉正，這與國家與地方政府的大、中、小基建項目開(kāi)工直接相關(guān)，出口量也將會(huì )有所提升。預期未來(lái)五年，我國重型卡車(chē)市場(chǎng)將回歸理性而平穩發(fā)展的趨勢，出口也許將會(huì )成為其亮點(diǎn)。

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