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公路貨運市場(chǎng)增速趨緩。2014年,我國公路完成貨運量334.3億噸,同比增長(cháng)8.7%,增速比上年同期回落3.6個(gè)百分點(diǎn)。從各季度看,一季度增長(cháng)9%,二、三季度增長(cháng)9.2%,四季度增長(cháng)8.7%。公路累計完成貨物周轉量6.11萬(wàn)億噸公里,同比增長(cháng)9.7%,增速比上年回落3個(gè)百分點(diǎn)。公路貨運量、貨運周轉量分別占貨運總量和貨運周轉量的76.1%和33.1%,分別較上年回落2.7和2.9個(gè)百分點(diǎn)??紤]到貨運量增速回落和持續低迷的運價(jià),公路貨運能力過(guò)剩局面仍未改變。2014年,公路貨運平均運距182.9千米,較上年減少6.2千米。
2010年 | 2011年 | 2012年 | 2013年 | 2014年 | |
公路貨運量(億噸) | 244.5 | 252.0 | 318.8 | 355 | 334.3 |
同比增長(cháng) | 15.0% | 15.2% | 13.1% | 11.3% | 8.7% |
公路貨運周轉量(億噸公里) | 43359.67 | 51374.74 | 59534.56 | 67114.50 | 61139 |
同比增長(cháng) | 15.7% | 15.4% | 15.9% | 12.7% | 9.7% |
公路貨物運輸平均運距(公里) | 177.24 | 182.17 | 186.72 | 189.06 | 182.9 |
同比增長(cháng) | 1.4% | 2.8% | 2.5% | 2.3% | -3.3% |
2010-2014年公路貨運量、周轉量及其增長(cháng)速度
零擔貨運市場(chǎng)加快集中。零擔貨運的市場(chǎng)結構主要有兩大細分領(lǐng)域:網(wǎng)絡(luò )型零擔主要服務(wù)小票零擔(30-1000公斤),專(zhuān)線(xiàn)主要服務(wù)大票零擔(>1000公斤)。
網(wǎng)絡(luò )型零擔中,直營(yíng)制零擔加快分化。德邦物流以全年140億元的銷(xiāo)售額繼續領(lǐng)跑,同比增長(cháng)超過(guò)50%,門(mén)店超過(guò)5200家,增長(cháng)超過(guò)20%。目前德邦物流的平均貨運價(jià)格達到2.1元/公斤,遠遠高于其他零擔企業(yè)。其他直營(yíng)制的零擔企業(yè),如天地華宇、佳吉快運、新邦物流、盛輝物流等大型零擔企業(yè),也都保持了較快增長(cháng)。此外,區域性零擔公司,如長(cháng)通物流、佳怡物流、卓昊物流、大道物流,深耕區域市場(chǎng),優(yōu)化網(wǎng)絡(luò )布局,逐步走向全國。
網(wǎng)絡(luò )型零擔中,加盟制零擔異軍突起。加盟制企業(yè)憑借較強的運營(yíng)能力,對加盟網(wǎng)點(diǎn)實(shí)行激勵的最大化和管理的極簡(jiǎn)化,保障全網(wǎng)的服務(wù)質(zhì)量。2014年,安能物流、百世快運等加盟制零擔實(shí)現快速增長(cháng)。完成C輪投資的安能物流憑借雄厚的資本支持實(shí)現了快速擴張,網(wǎng)點(diǎn)數從2013年底的745個(gè)增加到現在的2100多個(gè),分撥中心從38個(gè)增加至85個(gè)。
專(zhuān)線(xiàn)零擔中,存在運力過(guò)剩局面。行業(yè)呈現冰火“兩重天”,一些規?;瘜?zhuān)線(xiàn)線(xiàn)路越開(kāi)越密,貨量越來(lái)越大,利潤趨好。還有一些專(zhuān)線(xiàn)由于貨量下降,生存困難。
專(zhuān)線(xiàn)聯(lián)盟成為熱點(diǎn)。1月18日,大道物流牽頭成立了華中大道快運聯(lián)盟;3月份,河南勝邦物流正式成立; 8月份,藍盟物流有限公司成立;11月29日,萬(wàn)眾(天津)物流集團成立,還有此前成立的好友匯、中中聯(lián)盟等,中小型企業(yè)紛紛抱團發(fā)展,結盟發(fā)展。
貨運平臺整合專(zhuān)線(xiàn)資源??ㄐ刑煜?、商橋物流等平臺型企業(yè)推動(dòng)公路貨運集約化發(fā)展。2014年,卡行天下樞紐中心由2013年的9個(gè)增加到23個(gè),網(wǎng)絡(luò )覆蓋全國20個(gè)省份,加盟網(wǎng)點(diǎn)由300家增長(cháng)到1300家,城際間點(diǎn)對點(diǎn)直達貨運班車(chē)線(xiàn)路從1000條增長(cháng)到9000條。平臺交易運單量和貨量激增10多倍。
整車(chē)貨運市場(chǎng)較為低迷。大宗商品貨運量大幅下降,制造業(yè)和工業(yè)產(chǎn)品增長(cháng)乏力,整體市場(chǎng)較為低迷。整車(chē)貨運企業(yè)紛紛尋求突破,或往第三方物流、或往平臺型企業(yè)、或往網(wǎng)絡(luò )型企業(yè)謀求轉型。
環(huán)保成本逐步顯現。4月23日,工業(yè)和信息化部發(fā)布公告,定于2014年12月31日廢止適用于國Ⅲ標準柴油車(chē)產(chǎn)品《公告》,2015年1月1日起國Ⅲ柴油車(chē)產(chǎn)品將不得銷(xiāo)售。9月15日,環(huán)境保護部、發(fā)展改革委、公安部、財政部、交通運輸部、商務(wù)部聯(lián)合印發(fā)《2014年黃標車(chē)及老舊車(chē)淘汰工作實(shí)施方案的通知》。要求確保完成2014年淘汰黃標車(chē)及老舊車(chē)600萬(wàn)輛任務(wù)。加大黃標車(chē)及老舊車(chē)監管力度,調高黃標車(chē)及老舊車(chē)使用成本,通過(guò)市場(chǎng)手段推進(jìn)淘汰,通過(guò)補貼促進(jìn)淘汰,車(chē)輛更新速度加快。
道路運輸車(chē)輛動(dòng)態(tài)監管新規啟動(dòng)。1月28日,交通運輸部、公安部、國家安監總局聯(lián)合制定頒布了《道路運輸車(chē)輛動(dòng)態(tài)監督管理辦法》(2014年第5號令),并于2014年7月1日起施行?!豆芾磙k法》規定,旅游包車(chē)、三類(lèi)以上班線(xiàn)客車(chē)、危貨運輸車(chē)輛、重型載貨汽車(chē)和半掛牽引車(chē)在出廠(chǎng)前應當安裝符合標準的衛星定位裝置。旅客運輸企業(yè)和危貨運輸企業(yè)監控平臺應接入全國重點(diǎn)營(yíng)運車(chē)輛聯(lián)網(wǎng)聯(lián)控系統,重型載貨汽車(chē)和半掛牽引車(chē)應接入全國道路貨運車(chē)輛公共監管與服務(wù)平臺。
高速公路電子不停車(chē)收費推動(dòng)全國聯(lián)網(wǎng)。3月7日,交通運輸部印發(fā)了《關(guān)于開(kāi)展全國高速公路電子不停車(chē)收費聯(lián)網(wǎng)工作的通知》(交公路發(fā)[2014]64號),決定組織開(kāi)展全國高速公路電子不停車(chē)收費(ETC)聯(lián)網(wǎng)工作,力爭到2015年年底基本實(shí)現全國ETC聯(lián)網(wǎng),主線(xiàn)收費站ETC覆蓋率達到100%,全國ETC用戶(hù)數量達到2000萬(wàn)。截止到2014年底,已經(jīng)有北京、天津、河北、山西、遼寧、上海、江蘇、浙江等14個(gè)省市實(shí)現聯(lián)網(wǎng)。
2015年公路貨運市場(chǎng)預測分析
2015年,公路貨運量受需求影響將維持穩中有降,運能過(guò)剩局面依然沒(méi)有改變。油價(jià)持續低迷與人力成本上漲相互抵消,成本仍然維持高位。加盟制和平臺化將是行業(yè)整合的重要手段,推動(dòng)行業(yè)集約化發(fā)展。部分企業(yè)經(jīng)營(yíng)不善加快退出市場(chǎng),市場(chǎng)集中度穩步提高。隨著(zhù)貨運聯(lián)盟從起步走向深入,聯(lián)盟內部的合作模式和運行機制成為發(fā)展關(guān)鍵,新的聯(lián)盟模式不斷涌現。隨著(zhù)政府修訂相關(guān)政策法規,行業(yè)發(fā)展將趨于規范,營(yíng)改增政策將出現利好,特別是無(wú)車(chē)承運人等新規則的確立,將給行業(yè)發(fā)展帶來(lái)新的機遇。最值得關(guān)注的是互聯(lián)網(wǎng)+的商業(yè)模式創(chuàng )新,新的進(jìn)入者不斷涌現,不能夠實(shí)現盈利預期的企業(yè)將被迫退出。新的商業(yè)模式抓住行業(yè)“痛點(diǎn)”,將逐步改變傳統行業(yè)的運行規則。
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