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貨運江湖，狼煙四起。尤其是零擔快運，已悄然涌進(jìn)不少狠角色，大家都想在這個(gè)市場(chǎng)分一杯羹?？爝f企業(yè)跨界而來(lái)，如順豐、百世、全峰、中通；合同物流轉型而來(lái)，如寶供、恒路、遠成；更有甚者從專(zhuān)線(xiàn)而來(lái)，從空運而來(lái)，從鐵路而來(lái)。
新進(jìn)者想盡辦法爭得一席之地，零擔快運企業(yè)也沒(méi)閑著(zhù)，全國網(wǎng)絡(luò )型企業(yè)繼續發(fā)力，或增加業(yè)務(wù)板塊，如德邦跨界快遞、發(fā)力整車(chē)；或突破直營(yíng)模式，如德邦的“事業(yè)合伙人”、佳吉的“全國合作”、天地華宇的“特許經(jīng)營(yíng)”、新邦的“特許經(jīng)營(yíng)”；或在資本的助推下快速奔跑，如安能不僅全國加盟網(wǎng)點(diǎn)，同時(shí)跨界快遞……
總之，零擔快運已經(jīng)成為整個(gè)公路貨運的香餑餑，儼然已是競爭中心。
零擔相對整車(chē)而言
零擔貨運，是公路運輸的一個(gè)名詞，與整車(chē)運輸相對而言。
在實(shí)際的市場(chǎng)操作中，對于零擔和整車(chē)的劃分，基本上是以一票貨裝滿(mǎn)一車(chē)作為整車(chē)運輸，多票貨拼滿(mǎn)一車(chē)作為零擔貨運，但在實(shí)際操作中也有把2-3票貨拼滿(mǎn)一車(chē)的大票作為整車(chē)運輸。
（圖1 公路貨運市場(chǎng)結構）
行業(yè)內一般把每票30公斤到10噸之間的貨物歸為零擔（如圖1所示）。其中，網(wǎng)絡(luò )型企業(yè)主要服務(wù)小票零擔（30-1000公斤），專(zhuān)線(xiàn)企業(yè)主要服務(wù)大票零擔（>1000公斤）。
網(wǎng)絡(luò )型企業(yè)和專(zhuān)線(xiàn)企業(yè)是零擔貨運的兩大細分領(lǐng)域，這種兩分的市場(chǎng)結構短期內不會(huì )發(fā)生根本的改變。
零擔貨運正身處變革
這是一個(gè)變革的時(shí)代。身處變革，既讓物流人彷徨焦慮，又給物流人帶來(lái)希望。焦慮的是經(jīng)濟下行貨量減少，彷徨的是面對內憂(yōu)外患不知該往哪走，慶幸的是身處變革時(shí)代誰(shuí)都有機會(huì )。
從零擔貨運最近20年的發(fā)展歷程來(lái)看，現在處在一個(gè)非常重要的拐點(diǎn)。
1992-2007年的跑馬圈地階段，行業(yè)快速發(fā)展，形成了華宇、佳吉為龍頭的網(wǎng)絡(luò )布局齊全的網(wǎng)絡(luò )型公司。2008-2013年的產(chǎn)品服務(wù)升級階段，行業(yè)形成以德邦的“精準卡航”，天地華宇的“定日達”和佳吉的“紅色快線(xiàn)”為標志的產(chǎn)品和服務(wù)升級，行業(yè)競爭從低質(zhì)低價(jià)轉向產(chǎn)品和服務(wù)的競爭。德邦和新邦從華南異軍突起，尤其是德邦更是超越天地華宇成為行業(yè)第一。
在經(jīng)歷了兩輪轉型升級之后，零擔貨運整體面臨著(zhù)新的瓶頸，探索著(zhù)新的機遇，繼續經(jīng)歷著(zhù)巨大而深刻的變化?！哆\聯(lián)商業(yè)評論》認為從長(cháng)期來(lái)看，這個(gè)行業(yè)還處在早期階段，因為行業(yè)前10名的整體份額小于5%，相對于美國行業(yè)前10名占行業(yè)60%。然而整合的進(jìn)程依然撲朔迷離，絕大部分企業(yè)感覺(jué)彷徨而焦慮，整合路在何方？與此同時(shí)，百花齊放的創(chuàng )新卻在這個(gè)行業(yè)不斷上演，技術(shù)的快速應用，新商業(yè)模式的快速踐行，資本的大舉介入，都在照亮這個(gè)行業(yè)前進(jìn)之路。
新進(jìn)者，或跨界而來(lái)，或轉型而來(lái)。
2016年4月23日，中通快遞正式啟動(dòng)全國快運招商加盟。根據中通的官方消息，中通快運是中通快遞旗下的零擔物流品牌。在運作模式上，采用“中心直營(yíng)+加盟網(wǎng)點(diǎn)”的扁平化組織和管理，“業(yè)務(wù)數據化、數據業(yè)務(wù)化”的績(jì)效漸進(jìn)考核體系。
快遞跨界快運，可不只中通一家。早在2014年，順豐就已經(jīng)跨進(jìn)零擔貨運行業(yè)，而欲分零擔這一杯羹的還有百世、全峰。巧合的是，在2014年從合同物流轉型進(jìn)入零擔貨運的企業(yè)還有寶供、恒路、遠成三家企業(yè)。
總之，2014年是零擔貨運被從外部打破的一年。
變革者，或突破直營(yíng)模式，或增加業(yè)務(wù)板塊。
外部有新進(jìn)者，內部有變革者。
2015年8月，德邦突破直營(yíng)模式，推出“事業(yè)合伙人”。截止去年年底，已經(jīng)有416個(gè)事業(yè)合伙人。為什么德邦的加盟之路看上去有點(diǎn)慢？那是因為德邦只選擇在偏遠且沒(méi)有覆蓋到的區域選擇“事業(yè)合伙人”。從直營(yíng)陣營(yíng)走上“直營(yíng)+加盟”道路的還有佳吉、天地華宇、新邦，去年他們不約而同地選擇突破直營(yíng)模式，佳吉推出“合作伙伴”、天地華宇和新邦推出“特許經(jīng)營(yíng)”。
2016年5月14日，安能快遞首場(chǎng)招商加盟會(huì )在上海舉行。成立6年就擠進(jìn)零擔前10的安能，憑借資本的力量在全國快速布網(wǎng)，加盟網(wǎng)點(diǎn)已達6977個(gè)，超過(guò)德邦。如今跨界快遞，安能開(kāi)始兩條腿走路。增加業(yè)務(wù)板塊的還有德邦、天地華宇等，德邦是快運+快遞+整車(chē)+倉儲，天地華宇是快運+快遞+SaaS。
整合者，或抱團取暖，或搭建平臺。
2012年，整合如春風(fēng)般吹遍公路貨運行業(yè)。抱團取暖，聯(lián)盟此起彼伏。這幾年，專(zhuān)線(xiàn)聯(lián)盟如雨后春筍，探索實(shí)踐者一撥接著(zhù)一撥。雖然業(yè)內至今沒(méi)有成功者，但他們卻為這個(gè)行業(yè)留下了寶貴的財富。
搭建平臺，已見(jiàn)成效。在零擔貨運行業(yè)，平臺有兩大類(lèi)：一類(lèi)是以專(zhuān)線(xiàn)企業(yè)為切入點(diǎn)，如卡行天下；另一類(lèi)是以區域零擔為切入點(diǎn)，如壹米滴答和五六快運。作為這次整合風(fēng)暴的一個(gè)參與者，零擔平臺已初見(jiàn)成效。
零擔平臺已初見(jiàn)成效
平臺化的商業(yè)模式其實(shí)是最難的商業(yè)模式，它需要滿(mǎn)足很多方面的條件才有可能取得成功，而最重要的有三個(gè)條件：
一，是否滿(mǎn)足目前市場(chǎng)上未被滿(mǎn)足的需求？即為客戶(hù)創(chuàng )造新的價(jià)值。
二，是否有足夠強大的團隊能夠把模式落地？很多人以為平臺就是一個(gè)信息系統，因此很多做信息系統開(kāi)發(fā)的人也紛紛下海做平臺，卻對行業(yè)環(huán)境和行業(yè)應用理解匱乏。
三，是否有相匹配的資源來(lái)打造這個(gè)平臺？很多平臺的投入動(dòng)輒上億才有可能撬動(dòng)這個(gè)市場(chǎng)。
今天，讓我們帶著(zhù)這三個(gè)問(wèn)題來(lái)看看零擔的兩大類(lèi)平臺。
以專(zhuān)線(xiàn)企業(yè)為切入點(diǎn)的零擔平臺
中國零擔貨運市場(chǎng)具有6000多億的市場(chǎng)規模，全國及區域網(wǎng)絡(luò )型企業(yè)只占不到10%的市場(chǎng)份額，90%的市場(chǎng)份額由專(zhuān)線(xiàn)完成。然而新常態(tài)下，經(jīng)濟下行，貨量減少，市場(chǎng)的寒冬加速著(zhù)專(zhuān)線(xiàn)的洗牌。未來(lái)的專(zhuān)線(xiàn)群體，三分之一可能會(huì )消失，三分之一可能被整合，而剩下的三分之一將成長(cháng)壯大。
行業(yè)洗牌給整合者帶來(lái)了機會(huì )，以專(zhuān)線(xiàn)企業(yè)為切入點(diǎn)的卡行天下，如今已經(jīng)成為中國最大的公路運輸交易網(wǎng)絡(luò )平臺。在全國擁有5000余條省內外專(zhuān)線(xiàn)，5000余家網(wǎng)點(diǎn)成員，26個(gè)園區中心，57個(gè)樞紐中心。
1、“線(xiàn)上線(xiàn)下”相融合的零擔專(zhuān)線(xiàn)整合者
自2010年創(chuàng )立以來(lái)，卡行天下一直專(zhuān)注于組織中小微物流企業(yè)，以物流樞紐園區為基礎，通過(guò)標準化、產(chǎn)品化、信息化實(shí)現公路運輸的集約化整合。
卡行天下自下而上整合物流資源，打造了“線(xiàn)上+線(xiàn)下”相結合的模式，目前主要包括四個(gè)平臺：園區集散平臺、信息平臺、標準管控平臺、結算平臺，這四個(gè)平臺連接了所有的攬貨網(wǎng)絡(luò )以及運輸網(wǎng)絡(luò )。
（圖 2 卡行天下模式）
其一，通過(guò)3PL、加盟網(wǎng)點(diǎn)、大型客戶(hù)等企業(yè)引入貨源；
其二，通過(guò)各個(gè)城市自建樞紐節點(diǎn)，在各個(gè)樞紐節點(diǎn)尋找合適的同城線(xiàn)路會(huì )員等，組建全國最大的線(xiàn)下網(wǎng)絡(luò )；
其三，通過(guò)APP引入個(gè)體司機，用金融保險、卡車(chē)服務(wù)等打開(kāi)平臺后市場(chǎng)；
其四，通過(guò)信息系統，打通線(xiàn)上各個(gè)環(huán)節的交易、結算、監督、評價(jià)等功能。
2、匹配平臺成功的三個(gè)條件
任何創(chuàng )新型的商業(yè)模式，都是通過(guò)無(wú)數次調整才逐漸清晰的，卡行天下亦如此。今天來(lái)看，成立六年的卡行天下已慢慢被市場(chǎng)認可并取得初步成功?；氐奖竟濋_(kāi)始提到的平臺成功的三個(gè)條件，卡行天下是否已做到？
是否滿(mǎn)足目前市場(chǎng)上未被滿(mǎn)足的需求？卡行天下打造了強大的信息系統，在市場(chǎng)品牌、營(yíng)銷(xiāo)、金融等生態(tài)鏈的打造方面確實(shí)滿(mǎn)足了專(zhuān)線(xiàn)的需求，以產(chǎn)品和運營(yíng)為核心的內部監控和客服也提升了客戶(hù)的體驗。
是否有足夠強大的團隊能夠把模式落地？以翟國良、錢(qián)鈺為首的卡行天下組建了幾百人的團隊，對信息系統、市場(chǎng)推廣、招商加盟、運營(yíng)客服管理分別都組建了專(zhuān)職團隊，因此才能取得平臺加盟者的認同。
是否有相匹配的資源來(lái)打造這個(gè)平臺？卡行天下在資源投入上也是非常雄厚，每隔幾個(gè)月都新開(kāi)一個(gè)中心，相關(guān)的團隊和推廣投入都是不小的投資，鐘鼎創(chuàng )投、菜鳥(niǎo)網(wǎng)絡(luò )、九州通、普洛斯、德邦物流的先后投資也確保了卡行天下的資金鏈。
從目前來(lái)看，卡行天下基本滿(mǎn)足這三個(gè)條件。但還能繼續往前走多遠？時(shí)間會(huì )告訴我們答案。
以區域零擔為切入點(diǎn)的零擔平臺
無(wú)網(wǎng)絡(luò )不零擔，每個(gè)物流人追求的都是織一張全國網(wǎng)。但全國網(wǎng)絡(luò )豈是那么容易形成的。從數量來(lái)看，全國網(wǎng)絡(luò )型企業(yè)就那么十多家，更多的還是區域網(wǎng)絡(luò )型企業(yè)。從營(yíng)收規模來(lái)看，區域網(wǎng)絡(luò )型企業(yè)比全國網(wǎng)絡(luò )型企業(yè)要小的多，營(yíng)業(yè)額超過(guò)5個(gè)億的寥寥無(wú)幾，數得上的基本也都在2-3個(gè)億左右。
為什么不能突破區域限制走向全國？《運聯(lián)商業(yè)評論》記者在一線(xiàn)，跟很多老板聊起過(guò)這個(gè)話(huà)題?？偨Y提到的種種原因，最主要的原因是基于本地人脈組建的團隊瓶頸。當這個(gè)團隊拓展到外省區的時(shí)候，對職業(yè)化的管理制度，體系化建設的要求就會(huì )大幅增加。而大部分區域網(wǎng)絡(luò )型企業(yè)的優(yōu)勢是依靠老板親力親為嚴控成本形成的低成本運營(yíng)能力，一旦要建立起跨區域運營(yíng)相匹配的體系化管理能力，勢必會(huì )造成管理成本的大幅上升，而聘請外部經(jīng)理人帶來(lái)的內外部薪酬水平不平衡和文化沖突更會(huì )形成嚴重障礙。
突圍，突圍，突圍，重要的事說(shuō)三遍。區域網(wǎng)絡(luò )型企業(yè)如何突破地域限制？如何突破增長(cháng)瓶頸？有痛點(diǎn)就有需求，有需求就有市場(chǎng)，有市場(chǎng)就有機會(huì )。壹米滴答、五六快運就是以區域網(wǎng)絡(luò )型企業(yè)為切入點(diǎn)，搭建的一個(gè)零擔平臺。
1、連接區域網(wǎng)絡(luò )和優(yōu)質(zhì)專(zhuān)線(xiàn)
壹米滴答和五六快運的商業(yè)模式是什么？官方說(shuō)法分別是：
壹米滴答是以信息化為驅動(dòng)力的，連接區域領(lǐng)先物流網(wǎng)絡(luò )和優(yōu)質(zhì)專(zhuān)線(xiàn)公司的平臺模式。
五六快運是互聯(lián)網(wǎng)+干線(xiàn)（借力卡班平臺）+優(yōu)質(zhì)局域網(wǎng)加盟的平臺模式。雖然說(shuō)法不同，但本質(zhì)卻一樣，都是用信息系統連接區域網(wǎng)絡(luò )型企業(yè)，整合專(zhuān)線(xiàn)完成區域網(wǎng)絡(luò )之間的干線(xiàn)運輸。稍有不同的是，壹米滴答的干線(xiàn)運輸完全由整合專(zhuān)線(xiàn)完成，而五六快運則是由三笑物流的自有車(chē)隊和整合外部車(chē)輛完成。
對比兩家平臺企業(yè)，壹米滴答是2015年3月由六家區域小霸王聯(lián)合發(fā)起成立——湖北大道、山東奔騰、四川金橋、山西三毛、東北金正（遼寧、吉林）、西北卓昊（陜西、甘肅）；五六快運是2015年7月由三笑物流發(fā)起，聯(lián)合華南華東兩家區域網(wǎng)絡(luò )型企業(yè)成立的。由于兩家企業(yè)成立時(shí)間尚短，平臺成績(jì)還不如卡行天下那么明顯。不過(guò)，也初見(jiàn)成效。成立一年零兩個(gè)月的壹米滴答，目前已由6家成員企業(yè)增加至15家，其中6家企業(yè)營(yíng)業(yè)額在2個(gè)億以上（見(jiàn)上表），且成員企業(yè)之間已經(jīng)實(shí)現彼此貨物互換。
2、匹配平臺成功的三個(gè)條件
依然回到本節開(kāi)始提到的平臺成功的三個(gè)條件，以壹米滴答為例看其是否已做到？是否滿(mǎn)足目前市場(chǎng)上未被滿(mǎn)足的需求？發(fā)全國是目前區域網(wǎng)絡(luò )做不到的，從理想狀態(tài)來(lái)看，如果每個(gè)省都能有一個(gè)成員企業(yè)，那這個(gè)未被滿(mǎn)足的需求是可以實(shí)現的?，F在來(lái)看，雖然壹米滴答已經(jīng)有15家成員，但還是不夠。
是否有足夠強大的團隊能夠把模式落地？壹米滴答的掌舵人是卓昊物流董事長(cháng)楊興運，執行總裁是從德邦挖過(guò)來(lái)的黃偲海。由于成立時(shí)間太短，壹米滴答的團隊還在搭建中。
是否有相匹配的資源來(lái)打造這個(gè)平臺？據記者了解，最近楊興運一直在見(jiàn)投資人，但具體情況還不明了。
無(wú)論是以專(zhuān)線(xiàn)企業(yè)為切入點(diǎn)的卡行天下，還是以區域零擔為切入點(diǎn)的壹米滴答和五六快運，都已初見(jiàn)成效。未來(lái)到底能走多遠？還是那句話(huà)，時(shí)間會(huì )告訴我們答案
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