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       冷鏈物流究竟是什么？當前存在哪些問(wèn)題或者機會(huì )？未來(lái)的發(fā)展趨勢會(huì )是怎么樣？

       近幾年以來(lái)，國內冷鏈物流開(kāi)始逐漸進(jìn)入廣大用戶(hù)的視野，伴隨著(zhù)冷鏈物流熱度的持續高漲，不少巨頭公司在冷鏈上動(dòng)作頻頻，比如中國順豐和美國物流巨頭夏暉宣布成立冷鏈物流合資公司；京東物流與中國國際貨運航空開(kāi)始了一項全球冷鏈物流體系建設合作；阿里巴巴的冷鏈物流版圖上再添馴鹿冷鏈；分別背靠騰訊、阿里巴巴的O2O餐飲配送平臺美團、餓了么也開(kāi)始布局短途冷鏈。

       那么冷鏈物流究竟是什么，當前存在哪些問(wèn)題或者機會(huì )，未來(lái)的發(fā)展趨勢會(huì )是怎么樣，這些問(wèn)題，都會(huì )在后面的文章中得到一一解答。

       一、行業(yè)概述

       冷鏈物流是指為保持食品（新鮮或冷凍）的品質(zhì)或其他產(chǎn)品（醫藥等）的效能以及減少運輸損耗，在其加工、貯藏、運輸、分銷(xiāo)、零售等環(huán)節，貨物始終保持一定溫度的一種物流運輸方式，由預冷處理、冷鏈加工、冷鏈儲存、冷鏈運輸和配送及冷鏈銷(xiāo)售幾方面構成，涉及冷庫、冷藏車(chē)、保溫盒、冷藏陳列柜等設施。

       和傳統物流相比，冷鏈物流在每一個(gè)環(huán)節上對于技術(shù)的要求更高，資金投入也更大，已是國家重點(diǎn)扶持的領(lǐng)域。事實(shí)上，冷鏈物流的核心不完全是“冷”，而是“恒溫”——不同的產(chǎn)品需要不同的保存溫度。

       冷鏈物流需求較大的領(lǐng)域包括初級農產(chǎn)品（蔬菜、水果、水產(chǎn)品、肉制品、蛋奶等）、加工食品（速凍、冷飲、乳制品等）和醫藥（藥品、疫苗）等特殊商品。

       目前，國內冷鏈物流的運輸、倉儲、配送等各個(gè)環(huán)節的銜接尚不完善，因此企業(yè)提高綜合服務(wù)能力，是增強客戶(hù)粘性的必然之舉。冷鏈物流規模效應極強，投資成本高，投資回報周期長(cháng)。其中，綜合性冷鏈服務(wù)提供商呈現出規模效應和協(xié)同效應，有較強的成長(cháng)空間。

       根據中物聯(lián)冷鏈委的中國冷鏈物流百強企業(yè)統計數據，2015年，運輸型冷鏈物流企業(yè)數量占比為43%，而其營(yíng)收占比僅為37.8%，而綜合型和供應鏈型占比分別為25%和4%，但其營(yíng)收占比卻達到32.7%和10.3%。

       在冷庫和冷藏車(chē)方面，過(guò)去幾年，全國冷庫和冷藏車(chē)都有一定程度的增長(cháng)，但是在增速方面，有所放緩，預計未來(lái)幾年，國內在冷庫容量以及冷藏車(chē)數量上，仍然會(huì )以一個(gè)較為平穩的速度保持增長(cháng)。

       二、我國冷鏈物流行業(yè)面臨的主要問(wèn)題

       目前，我國尚未形成完整獨立的冷鏈物流體系，冷鏈物流的發(fā)展還僅僅停留在運輸與冷藏環(huán)節，運用先進(jìn)信息技術(shù)的冷鏈物流管理體系還明顯不足，技術(shù)裝備相對落后；冷鏈物流的成本相對比較昂貴，主要是由運輸成本、倉儲成本、庫存成本和管理成本組成，其中運輸成本與倉儲成本所占比例較大，存在監控不到位、行業(yè)標準不統一等諸多問(wèn)題。比如：運輸過(guò)程中關(guān)掉制冷機以節省成本；搬運裝車(chē)過(guò)程中操作不到位導致溫度過(guò)高。

       1. 冷鏈運輸率低

       長(cháng)期以來(lái)，我國初級農產(chǎn)品冷鏈運輸率一直低于歐美發(fā)達國家。國外果蔬、肉類(lèi)、水產(chǎn)品的80%~90%為冷鏈運輸，而國內冷鏈運輸率僅為15%、30%和40%；國內冷鏈過(guò)程斷鏈比例高達67%、50%和42%，遠遠高于發(fā)達國家冷鏈斷鏈比例。

       這是由于國內普遍缺乏冷鏈意識，消費者對生鮮品是否需要冷鏈保鮮尚沒(méi)有嚴格要求，同時(shí)我國冷庫分布區域性不均衡也導致大量產(chǎn)品的冷鏈環(huán)節出現“斷鏈”現象。在不具備充分冷鏈流通的情況下，果蔬類(lèi)食品損耗量高達15%（發(fā)達國家的損耗量約為5%），損耗價(jià)值超過(guò)500億元，造成了巨大的浪費。

       另外，我國冷凍食品年人均消費量?jì)H為10kg，低于日本的20kg，遠遠低于美國的60kg。這是由于中國居民對于冷凍食品依賴(lài)性較弱以及冷鏈食品供給端尚未產(chǎn)業(yè)化、規?；?。

       2. 人均冷庫容量偏低、分布不均

       根據全球冷鏈聯(lián)盟（GCCA）的統計數據，2016年全球人均冷庫容量為0.2立方米，印度冷庫容量為1.41億立方米，位列全球第一，第二、三名分別為美國與我國，冷庫容量分別為1.10億立方米和1.07億立方米，但人均冷庫容積不到發(fā)達國家的1/2。

       由于我國經(jīng)濟發(fā)展的地域性特點(diǎn)，我國冷庫分布不均勻，華東地區冷庫容量已占到全國冷庫總容量近46%，其中山東、上海、江蘇發(fā)展速度較快，冷庫容量居前列；而我國果蔬產(chǎn)地的內陸各省市市場(chǎng)冷庫容量仍舊偏低，造成冷鏈物流在生產(chǎn)源頭缺乏預冷，產(chǎn)生源頭“斷鏈”。

       局部供需的不匹配和冷鏈運輸能力不足導致企業(yè)倉儲能力未充分發(fā)揮，與人口、經(jīng)濟發(fā)展并不匹配，這也決定了冷鏈物流未來(lái)成長(cháng)的空間依然較大。

       3. 行業(yè)集中度低，利潤率低

       從競爭格局看，中國冷鏈物流行業(yè)處于較早期階段，集中度低，企業(yè)規模小。根據中物聯(lián)冷鏈委統計，2015年中國百強企業(yè)收入總額不足冷鏈市場(chǎng)的10%，美國前5強冷庫企業(yè)占市場(chǎng)份額約63%，而從2015年中國冷鏈物流百強企業(yè)排名來(lái)看，前10家企業(yè)總收入占百強企業(yè)總收入的48.5%，前20家企業(yè)總收入占百強企業(yè)總收入的61.4%。

       目前看來(lái)，預冷環(huán)節缺失、經(jīng)營(yíng)分散、運輸網(wǎng)絡(luò )落后、缺乏有效的信息管理是我國冷鏈成本較高的主要原因。我國常溫利潤率是為10%，冷鏈利潤率為8%，而發(fā)達國家冷鏈的利潤率可以達到20%~30%。未來(lái)如何做到控制成本，降低商品損耗率是各企業(yè)需要思考的問(wèn)題，相信這將伴著(zhù)冷鏈物流的長(cháng)期發(fā)展逐步得到解決。

       三、冷鏈物流行業(yè)驅動(dòng)因素

       1. 城鎮化進(jìn)程推動(dòng)

       我國城鎮化道路起步較晚，尚處初級階段，有較大的發(fā)展空間。

       在聯(lián)合國開(kāi)發(fā)計劃署發(fā)布的《2013中國人類(lèi)發(fā)展報告》中，預計到2030年，中國將新增3.1億城市居民，屆時(shí)中國城市人口總數將超過(guò)10億，城鎮化率將達70%。城市居民無(wú)法實(shí)現農產(chǎn)品等食品的自產(chǎn)自銷(xiāo)，進(jìn)一步帶動(dòng)了肉禽蛋、水產(chǎn)品、乳制品等易腐食品和反季節蔬菜水果的消費總量；城鎮化進(jìn)一步推動(dòng)了農產(chǎn)品規?；?、集中化、區域化生產(chǎn)，因此加大了食品消費需要通過(guò)冷鏈物流方式實(shí)現由產(chǎn)地向城市輸送的需求。

       根據尼爾森健康與食品意見(jiàn)調查結果，70%的中國受訪(fǎng)者有特定的飲食需求，82%的人愿意為不含不良成分的食物支付更高價(jià)格，兩項數據均高于全球平均水平。同時(shí)，防腐劑為消費者最厭惡的人工食品添加劑。根據《小康》雜志聯(lián)合清華大學(xué)媒介調查實(shí)驗室的調查結果，食品安全問(wèn)題連續5年位列“最受關(guān)注的十大焦點(diǎn)問(wèn)題”榜首。

       冷鏈物流能有效保障食品安全，冷鏈過(guò)程中的低溫能顯著(zhù)抑制食物中致病性微生物生長(cháng)防止食物變質(zhì)腐壞，一定程度上取代了防腐劑的作用；同時(shí)冷鏈物流品質(zhì)控制需要配合食品進(jìn)入流通環(huán)節前的質(zhì)量檢測，也有利于監督食品生產(chǎn)廠(chǎng)商嚴把質(zhì)量關(guān)。

       隨著(zhù)我國城鎮化道路的不斷推進(jìn)，我國城鎮人口持續增加，而在城市地區居民的食品結構中，易腐食品占比較大，儲運離不開(kāi)冷鏈。2015年我國人均GDP為7485美元，我國城鎮人口平均可支配收入近10年保持快速增長(cháng)，2015年達到3.1萬(wàn)元，同比增長(cháng)8.2%。

       依照發(fā)達國家經(jīng)驗，人均可支配收入提升到4000美金，冷凍、冷藏食品需求將逐步得到釋放，并推動(dòng)冷凍冷藏食品消費和冷鏈產(chǎn)業(yè)的建設發(fā)展。

       隨著(zhù)城鎮化水平的提升、收入的提高、生活節奏的不斷加快，人們對于標準化的冷鏈供應產(chǎn)品需求將不斷增加，并推動(dòng)冷鏈行業(yè)持續穩定發(fā)展。

       2. 生鮮電商的崛起

       生鮮電商近年備受資本和市場(chǎng)青睞，不斷涌出，生鮮網(wǎng)絡(luò )零售額快速增長(cháng)。同時(shí)，根據艾瑞咨詢(xún)的統計數據，生鮮電商規模從2012年的35.6億元，增長(cháng)到2015年的497.1億元，預計2018年增長(cháng)到2356.8億元，年復合增長(cháng)率達到101%。

       由于生鮮電商產(chǎn)品冷鏈運輸比例遠高于初級農產(chǎn)品整體平均水平，這將是帶動(dòng)總體冷鏈率上升的關(guān)鍵因素，生鮮電商需求也將支撐冷鏈物流市場(chǎng)的增長(cháng)下限。

       第三方冷鏈物流適合缺乏大規模投資自建物流能力的中小規模電商。早期生鮮電商多采用自建冷鏈物流保證服務(wù)質(zhì)量，但生鮮電商目前正處于擴展業(yè)務(wù)版圖的早期階段，自建物流投資未必能始終跟上，因此成本低、社會(huì )化程度高的第三方物流若能保障服務(wù)質(zhì)量，成功樹(shù)立品牌，將得到更多生鮮電商的青睞。

       以電商為主體的生鮮食品配送、自提業(yè)務(wù)，雖然面臨著(zhù)單客消費低、生鮮商品標準化低（品質(zhì)、重量）等問(wèn)題，但對于城市工作生活節奏快的白領(lǐng)階層有較大吸引力，將帶動(dòng)著(zhù)冷鏈物流設備的發(fā)展，尤其以運輸及配送環(huán)節的冷鏈設備廠(chǎng)商。

       食品配送對時(shí)效性和品質(zhì)的要求越來(lái)越高，而由分銷(xiāo)網(wǎng)點(diǎn)向消費者配送的最后一公里還處于藍海市場(chǎng)階段，以輕型冷藏設備、生鮮自提設備為代表的冷鏈終端，是解決需求多樣化、配送個(gè)性化、食品品質(zhì)保證的最后一道環(huán)節。

       3. 無(wú)人零售的普及

       未來(lái)，無(wú)人零售店將逐步替代傳統便利店，同時(shí)，由于成本降低和便利性的提升，無(wú)人零售店的鋪設規?？赡苓h超傳統便利店的數量。

       保守預計未來(lái)十年，無(wú)人零售店新增20萬(wàn)家，參考占地15平米的繽果盒子10萬(wàn)元造價(jià)，無(wú)人零售店的投資額將達200億元。假設每個(gè)無(wú)人零售店配置5-10臺商用冷鏈產(chǎn)品設施，無(wú)人零售店對于商用冷鏈終端設施的新增需求就可達到100-200萬(wàn)臺；如果每臺冷鏈產(chǎn)品設施單價(jià)5,000元，則無(wú)人零售店對應的冷鏈產(chǎn)業(yè)鏈規模將達到50-100億元。

       4. 政策支持

       近年來(lái)，冷鏈物流產(chǎn)業(yè)規劃、扶持政策和行業(yè)標準頻繁出臺，政策面的支持是冷鏈物流行業(yè)發(fā)展的重要邏輯之一。政府層面對于冷鏈物流的發(fā)展高度重視，開(kāi)始從政策、法規角度推動(dòng)物流行業(yè)及冷鏈物流轉型升級，支持力度不斷加大，提出了健全農產(chǎn)品冷鏈物流體系，支持冷鏈物流基礎設施建設等要求，督導冷鏈物流行業(yè)的快速完善。

       政策支持為冷鏈物流行業(yè)發(fā)展提供了有利的環(huán)境，降低農產(chǎn)品冷鏈物流成本，支撐冷鏈物流基礎設施的建設，支持建設全程冷鏈物流和覆蓋農產(chǎn)品收集、加工、運輸、銷(xiāo)售各環(huán)節的冷鏈物流體系。

       近年來(lái)，我國食品安全問(wèn)題頻現，新《食品安全法》倒逼完善冷鏈體系。食品腐爛變質(zhì)是造成食品安全隱患的主要原因之一，因此食品在由生產(chǎn)環(huán)節最終到達消費者手中的整個(gè)產(chǎn)業(yè)過(guò)程都中，離不開(kāi)現代冷鏈物流。冷鏈物流是對食品安全的最強有力的保證，食品冷鏈是食品從生產(chǎn)到流通整個(gè)過(guò)程的特殊供應鏈系統，在食品運輸中應用。

       新版《食品安全法》修訂草案于2015年4月獲得通過(guò)，2015年10月1日起正式施行。修改后的食品安全法將對食品安全從生產(chǎn)、運輸、貯存、銷(xiāo)售、餐飲服務(wù)等各環(huán)節實(shí)施最嚴格的全過(guò)程管理，強化生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)者主體責任，完善追溯制度，加大監管處罰力度。

       四、我國冷鏈物流產(chǎn)業(yè)鏈深度剖析

       冷鏈物流涵蓋冷凍加工，冷藏貯藏，冷鏈運輸和冷鏈銷(xiāo)售全過(guò)程，從制冷設備制造、冷庫建設，向后延伸至預冷、運輸、儲藏、分銷(xiāo)、配送、消費展示等環(huán)節，涉及冷藏車(chē)、冷庫、商業(yè)冷柜等多種設備，其成本較普通物流要高出40%~60%。

       冷鏈物流主要包括食品與醫藥兩個(gè)重要對象，其中食品比重超過(guò)90%。產(chǎn)業(yè)鏈條可以劃分為上游的冷鏈設備制造商和冷鏈技術(shù)供應商，農產(chǎn)品、醫藥等生產(chǎn)企業(yè)以及中下游的倉儲環(huán)節和流通環(huán)節。其中，倉儲和運輸的要求較高，大大增加了冷鏈物流的成本，但也降低了產(chǎn)品的損耗率，國內企業(yè)主要采用的冷鏈技術(shù)也集中在貯藏和冷藏階段，而未來(lái)的發(fā)展方向則是完善供應鏈管理系統以進(jìn)行全面溫控。

       根據冷鏈物流不同階段，主要可分為如下幾項技術(shù)：源頭采用真空預冷技術(shù)和冰溫預冷技術(shù)；貯藏階段采用自動(dòng)冷庫技術(shù)；冷藏運輸采用冷藏車(chē)、鐵路冷藏車(chē)和冷藏集裝箱配套使用的物流模式；運用信息技術(shù)建立電子虛擬冷鏈物流供應鏈管理系統，對冷鏈全過(guò)程進(jìn)行動(dòng)態(tài)監控。

       1. 倉儲：以冷庫建設為核心

       冷庫是冷鏈行業(yè)的基礎，是全程冷鏈環(huán)節中最重要、最根本的裝置，在倉儲、加工、運輸中起到至關(guān)重要的作用，其投資在冷鏈建設的占比中也是最高的，但國內供需有效銜接不足，基礎設備短板明顯。

       從使用功能來(lái)看，存儲性冷庫建設多適合長(cháng)時(shí)間、大容量的儲存，不適合短時(shí)間暫存，存取不便捷；與冷鏈物流相適應的流通性冷庫建設少，難以滿(mǎn)足在大中型城市、交通樞紐、人口眾多和商品集中的地區食品流通供應的連續性需求。因此，流通性、溫度控制精確、節能高效的冷藏庫或是未來(lái)發(fā)展的方向。

       2015年冷庫容量新增231萬(wàn)噸，增長(cháng)9.1％，總體市場(chǎng)保持了較為穩健的增長(cháng)態(tài)勢。截至2015年底，中國冷庫總容量為2779萬(wàn)噸，折合約為7199萬(wàn)立方米?？紤]到冷鏈物流整體的發(fā)展速度，以及制冷行業(yè)景氣度觸底反彈，預計未來(lái)新建冷庫容量增速將恢復。

       2. 運輸：冷藏車(chē)為主要載體

       作為冷鏈基礎設施，冷藏車(chē)發(fā)展預期將加速。冷庫在發(fā)達地區建設逐漸飽和，但是冷藏車(chē)整體體量依然較小。

       盡管?chē)鴥壤洳剀?chē)銷(xiāo)量近幾年來(lái)出現了較快增長(cháng)，但從冷藏車(chē)占貨運車(chē)的比例來(lái)看，和國外相比仍有較大差距。德國占比達到3%，英國2%，美國1%，而中國僅為0.3%。

       2013年以來(lái)，我國冷凍冷藏車(chē)以近萬(wàn)臺量級增長(cháng)，并且于2014年突破萬(wàn)臺大關(guān)，新增車(chē)輛達1.13萬(wàn)臺，2011-2015年復合增長(cháng)率達到7.21%。截至2015年，我國冷凍冷藏車(chē)總保有量達9.9萬(wàn)臺，2011年至2015年，我國冷凍冷藏車(chē)保有量復合增長(cháng)率達13.9％。隨著(zhù)生鮮電商對冷凍冷藏車(chē)需求的不斷拓寬，我們預計冷凍冷藏車(chē)市場(chǎng)整體需求仍將保持12%以上的增速。

       冷藏車(chē)作為冷鏈運輸環(huán)節最重要的交通工具，其產(chǎn)銷(xiāo)量逐年增加。我國冷藏車(chē)產(chǎn)量從2012年的8542輛增加到2016年的2.61萬(wàn)輛，復合增速達32%。2016年我國冷藏車(chē)產(chǎn)量排名前五的企業(yè)占全國總產(chǎn)量的61%，其中排名第一的北汽福田的產(chǎn)量占全國總產(chǎn)量的35%，冷藏車(chē)行業(yè)的集中度已經(jīng)達到比較高的水平。

       雖然冷藏車(chē)產(chǎn)量逐年增加，但是總的保有量依舊不高，估計截至2016年末，冷藏車(chē)保有量?jì)H為10萬(wàn)輛，不足1400萬(wàn)輛貨車(chē)保有量的1%，也遠低于日本23萬(wàn)輛的冷藏車(chē)保有量，冷藏車(chē)這個(gè)細分領(lǐng)域仍有巨大的發(fā)展空間。

       五、我國冷鏈物流產(chǎn)業(yè)總結

       總之，隨著(zhù)中國的消費規模不斷擴大、消費結構趨于升級，用戶(hù)對于冷鏈流通商品的需求也在持續增加。自2009年以來(lái)，中國的冷鏈物流行業(yè)雖然已經(jīng)有了明顯的發(fā)展，但仍低于世界平均標準水平。

       隨著(zhù)新零售的深入發(fā)展，消費者們對冷鏈流通物品的需求也越來(lái)越高，冷鏈物流也愈加專(zhuān)業(yè)與細分:無(wú)論是在專(zhuān)業(yè)倉儲或者是運輸的各環(huán)節、第三方冷鏈服務(wù)，供應鏈服務(wù)以及其他附加服務(wù)等都在不斷使行業(yè)快速發(fā)展并趨向成熟。

       總之，未來(lái)幾年，國內的冷鏈物流行業(yè)仍然會(huì )以一個(gè)較快的速度發(fā)展，整個(gè)行業(yè)仍存在一定的競爭機會(huì )。

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