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2023年初，行業(yè)普遍看好電動(dòng)重卡市場(chǎng)發(fā)展前景，期待電動(dòng)重卡成為繼新能源乘用車(chē)市場(chǎng)爆發(fā)后的下一個(gè)“藍?！?—— 數據顯示，2021年，中國市場(chǎng)電動(dòng)重卡的滲透率僅為0.7%，僅一年后，這一數字升至5%。

因此，行業(yè)多位大咖均提出樂(lè )觀(guān)預測：“重卡電動(dòng)化2023年仍將高速增長(cháng)，預計增速會(huì )達到90%～100%，也就是說(shuō)2023年新能源重卡銷(xiāo)量可能會(huì )到5萬(wàn)輛”。

（2018年-2023年上半年電動(dòng)重卡市場(chǎng)滲透率變化，數據來(lái)源：中國汽車(chē)流通協(xié)會(huì )）

2023年過(guò)半，在國內重卡市場(chǎng)整體終端需求持續放緩的背景下，上半年電動(dòng)重卡累計銷(xiāo)售11525輛，同比去年增長(cháng)14%。但不可忽視的是，即便如此，該增速不但遠低于同期新能源乘用車(chē)增速，也遠未達到此前的行業(yè)預期，滲透率方面，電動(dòng)重卡僅占上半年重卡總銷(xiāo)量31.85萬(wàn)輛的3.2%。

電動(dòng)重卡何時(shí)真正迎來(lái)像新能源乘用車(chē)在2021年時(shí)的“拐點(diǎn)爆發(fā)”？助推因素會(huì )有哪些？當下哪些企業(yè)會(huì )成為具備競爭優(yōu)勢的玩家？面向未來(lái)，電動(dòng)重卡持續提升滲透率的關(guān)鍵又是什么？

政策主導驅動(dòng)，電動(dòng)重卡市場(chǎng)競爭格局未定

如同2020年前的新能源乘用車(chē)市場(chǎng)，當下的商用車(chē)市場(chǎng)尚處于“政策主導”而非“市場(chǎng)主導”階段。

重卡作為工商業(yè)領(lǐng)域重要的“生產(chǎn)資料”，成本敏感度極高，是否滿(mǎn)足TCO(全生命周期運營(yíng)成本)的要求是決定其銷(xiāo)量的關(guān)鍵要素之一。相較于燃油重卡，電動(dòng)重卡目前仍存在首次購置成本較高、續航里程有限、電池自重較大、充電基礎設施不完善等劣勢的限制，單純來(lái)算單車(chē)運營(yíng)的經(jīng)濟賬，在很多使用場(chǎng)景下電動(dòng)重卡對比燃油重卡仍有不小的劣勢。

因此，政策拉動(dòng)仍然是目前影響電動(dòng)重卡銷(xiāo)量的最主要因素。

一方面，在國家“雙碳”目標指引下，一些傳統資源型地區例如鄂爾多斯、唐山等都面臨新能源轉型的壓力，地方政府通過(guò)補貼和設立滲透率目標等方式鼓勵新能源重卡發(fā)展；另一方面，在嚴格監管與經(jīng)濟補貼的雙重作用下，高污染、高排放企業(yè)受到政策制約，普遍選擇將優(yōu)先替換燃油重卡這一高排放環(huán)節作為保障企業(yè)開(kāi)工率且兼具經(jīng)濟效益的最適解決方案之一，客觀(guān)上推動(dòng)了電動(dòng)重卡在產(chǎn)業(yè)終端的需求。

另一個(gè)值得關(guān)注的現象，是其頭部企業(yè)與重卡市場(chǎng)的頭部企業(yè)并不完全相同，甚至存在很大的不同，目前市場(chǎng)格局尚未形成。

2023年1-6月，電動(dòng)重卡銷(xiāo)售排名前5的企業(yè)分別是三一重工、徐工重卡、東風(fēng)汽車(chē)、遠程新能源商用車(chē)和宇通集團，TOP5集中度為72%；而重卡市場(chǎng)的銷(xiāo)售排名前五的企業(yè)分別是中國重汽、一汽集團、東風(fēng)集團、陜汽集團和福田汽車(chē)，TOP5集中度為89%。

（2023年上半年電動(dòng)重卡市場(chǎng)與重卡整體市場(chǎng)TOP8企業(yè)，數據來(lái)源：公開(kāi)上牌信息）

縱觀(guān)整個(gè)重卡產(chǎn)業(yè)鏈也是如此：行業(yè)格局仍不甚明朗，更不乏有新興勢力的出現，具備快速成長(cháng)與占領(lǐng)市場(chǎng)的可能性，這也一定程度上造就了各領(lǐng)域新老玩家近幾年紛紛涌入電動(dòng)重卡領(lǐng)域的現狀。

誰(shuí)是核心客戶(hù)？場(chǎng)景驅動(dòng)是當前電動(dòng)重卡發(fā)展的關(guān)鍵

當前電動(dòng)重卡的使用主要集中在三大場(chǎng)景，一種是低速、短途、重載、固定區域和線(xiàn)路、管理相對集中的場(chǎng)景，如灑水車(chē)、綠化養護車(chē)、垃圾車(chē)等為典型的市政車(chē)輛，基本采用夜間充電、白天運行的模式。第二種是如港口、礦山、鋼鐵、電力等為典型的“短倒運輸”場(chǎng)景，其里程相對較短、行駛路線(xiàn)相對固定，有一定效率需求，因此配合點(diǎn)對點(diǎn)式的換電站，運力供應鏈可以更加穩定；第三種是干線(xiàn)中長(cháng)途物流。

作為生產(chǎn)資料，電動(dòng)重卡目前較低的載重、續航里程和充電效率，使其在關(guān)注載重和效率的中長(cháng)途物流市場(chǎng)尚未贏(yíng)得青睞。而低速、短途、重載、固定區域和線(xiàn)路、政府管理相對集中的運營(yíng)場(chǎng)景，明顯更加適用于電動(dòng)重卡當前的發(fā)展。

這也可以從今年的一些典型電動(dòng)重卡訂單中得到印證：5月27日，重汽向山東港口日照港集團交付100輛電動(dòng)自卸車(chē)；5月26日，三一集團向重慶四方新材鑫科公司交付了100臺電動(dòng)攪拌車(chē)及換電站；5月23日，三一集團向滇中好運物流集團交付500臺電動(dòng)牽引車(chē)及1座換電站；5月24日，在SNEC2023上，北奔重汽向協(xié)鑫集團交付1,000臺電動(dòng)重卡。

可以看到，港口、礦山、鋼廠(chǎng)、城市渣土等封閉場(chǎng)景、短倒運輸場(chǎng)景是目前電動(dòng)重卡主要推廣的應用場(chǎng)景。

換言之，運力場(chǎng)景作為構建電動(dòng)重卡行業(yè)生態(tài)的重要籌碼，成為盤(pán)活整個(gè)鏈條的關(guān)鍵支撐，而運力的獲取在較大程度上有賴(lài)于當地政府持續、穩定的政策支持。誰(shuí)擁有解鎖運力場(chǎng)景的能力，誰(shuí)就能掌握馳騁電動(dòng)重卡藍海的發(fā)展先機。

換電模式正成為電動(dòng)重卡市場(chǎng)主流

和乘用車(chē)一樣，當前的電動(dòng)重卡市場(chǎng)同樣存在充電和換電兩條路線(xiàn)。但市場(chǎng)正在做出選擇，換電重卡憑借更快的增速，和更高的市場(chǎng)占比正在成為新主流。

1-6月，國內換電重卡銷(xiāo)量達到5,728輛，而普通純電重卡銷(xiāo)量為4,780輛，前者同比增幅17%，占比54.5%，而后者增幅僅為3%，占比45.5%。

（2023年1-6月，換電重卡和普通充電重卡銷(xiāo)量及增速對比）

換電重卡持續獲得青睞，得益于其補電速度快、運營(yíng)效率高、易標準化的特性；在此基礎上，利用“車(chē)電分離”、電池回購等商業(yè)模式，換電重卡可有效避免了占購車(chē)總成本40%到45%的電池成本支出，降低前期購車(chē)成本。行業(yè)數據顯示，以換電重卡電費+租賃費預計1.2元/千瓦時(shí)計算，換電模式將比燃油重卡的年運營(yíng)成本低10萬(wàn)元以上。

在換電重卡賽道迅速崛起的背景下，行業(yè)標準卻尚未統一，誰(shuí)能率先站穩腳跟、打出影響力，誰(shuí)就能先發(fā)制人。而在電動(dòng)重卡產(chǎn)品同質(zhì)化程度較高，尤其是鋰電技術(shù)已趨于成熟的前提下，局限于單一領(lǐng)域很難謀求出位。

“換電重卡銷(xiāo)量不斷增長(cháng)，運營(yíng)商也不斷增多，而且換電重卡的生態(tài)產(chǎn)業(yè)鏈更長(cháng)，涉及電池銀行、換電運營(yíng)商、換電重卡運營(yíng)、以及對電池和車(chē)身做租賃業(yè)務(wù)的金融機構等”，上汽紅巖新能源事業(yè)部總經(jīng)理呂振偉曾表示。

因此，推行換電重卡模式，對參與企業(yè)的生態(tài)體系建設、產(chǎn)業(yè)鏈撬動(dòng)能力提出了更高的要求。

能源企業(yè)為何紛紛入場(chǎng)換電重卡領(lǐng)域？

強政策驅動(dòng)的行業(yè)現狀，特定的終端場(chǎng)景，以及對參與企業(yè)產(chǎn)業(yè)布局能力的高要求共同塑造了電動(dòng)重卡行業(yè)的發(fā)展現狀。從另一個(gè)角度來(lái)看，誰(shuí)具備了撬動(dòng)政策、場(chǎng)景、換電生態(tài)體系建設這三類(lèi)資源的能力，誰(shuí)就更有機率贏(yíng)得當下市場(chǎng)，取得先發(fā)優(yōu)勢。

商用車(chē)之家發(fā)現，能源企業(yè)正成為換電重卡市場(chǎng)一股不可忽視的力量：以國電投、三峽、中廣核、京能集團在內的大型能源央國企為代表的能源企業(yè)，先后向這條賽道進(jìn)發(fā)，并大有領(lǐng)軍之勢：國電投旗下啟源芯動(dòng)力已在全國31省市區全面布局超200座重卡充換電站，適配市面上200余款換電重卡，成為國內領(lǐng)先的規?；瘬Q電服務(wù)品牌；三峽綠動(dòng)在四川洪雅共同打造了“電動(dòng)重卡綠色物流項目”，每年可為礦區節省柴油消耗約294萬(wàn)升；京能集團攜手遠景、國電投等能源伙伴，落地賀州雙碳物流電氣化項目，一期交付100臺電動(dòng)重卡并布局換電站。

能源企業(yè)入局的底氣從何而來(lái)？

一方面，能源企業(yè)有較強的政策影響力與踐行力，加之同上游礦采、鋼鐵冶金行業(yè)的長(cháng)期合作關(guān)系，可以?xún)?yōu)先洞察各地有潛力的需求場(chǎng)景并率先推動(dòng)產(chǎn)業(yè)落地，充分拉動(dòng)電動(dòng)重卡的新增銷(xiāo)售，以此牽引車(chē)輛、電池與運營(yíng)的全產(chǎn)業(yè)鏈條。

其次是強大的生態(tài)搭建與資源拉通能力。據協(xié)鑫能科報告顯示，單個(gè)車(chē)電分離式的重卡換電站投資額高達2315萬(wàn)元，綜合考慮折舊、減值、場(chǎng)地租金、度電成本、人工成本的話(huà)，重卡換電站投資回收期長(cháng)達6年以上，需要拉通的參與主體包含運力公司、電池企業(yè)、金融機構等。而這樣的重資產(chǎn)、重資源、重運營(yíng)的屬性，恰恰落在大型能源企業(yè)的“技能點(diǎn)”上。

充換電站的“能源屬性”也不能忽視——據測算，一臺電動(dòng)重卡年耗電量10-20萬(wàn)度，一個(gè)換電站一般服務(wù)30-50臺車(chē)，因此單站年耗電量大概在600-1000萬(wàn)度電，相當于一個(gè)中小型企業(yè)一年的用電量，換電網(wǎng)絡(luò )為能源企業(yè)提供了潛力無(wú)限的新增用電場(chǎng)景。

此外，電動(dòng)重卡可以與換電站與新能源發(fā)電形成“源網(wǎng)荷儲”為一體的生態(tài)閉環(huán)，在促進(jìn)綠色交通與清潔能源深度融合的同時(shí)，為能源企業(yè)未來(lái)參與電力交易、碳匯交易等創(chuàng )新業(yè)務(wù)提供了更多可能性。

礦山短倒場(chǎng)景分析—— 能源+車(chē)企+電池三方攜手，打造重卡生態(tài)鏈新玩法

賀州雙碳物流電氣化項目由京能集團同遠景的合資公司“京能遠景”牽頭，協(xié)同上汽紅巖、遠景動(dòng)力、國電投為當地純電重卡物流系統提供“車(chē)輛運輸、能源補給、運維管理、金融服務(wù)、材料回收”的一體化解決方案。項目一期交付100臺電動(dòng)重卡即將投入運營(yíng)，主要用于礦山至加工場(chǎng)站的短倒運輸場(chǎng)景，預計一年可減少二氧化碳排放超一萬(wàn)噸。

“賀州這個(gè)案例非常有代表性，它符合電動(dòng)重卡運營(yíng)的幾大特征：低速、短途、重載、固定區域和線(xiàn)路。固定區域線(xiàn)路對于電動(dòng)重卡來(lái)講經(jīng)濟性更高，也便于政府集中管理。在這個(gè)區域里面，隨著(zhù)電動(dòng)重卡數量的增多也更容易形成一個(gè)車(chē)聯(lián)網(wǎng)調度的場(chǎng)景，實(shí)現經(jīng)濟效益和環(huán)保效益雙贏(yíng)?！?nbsp;遠景動(dòng)力中國區副總裁楊曉偉介紹道。

從車(chē)隊到整車(chē)廠(chǎng)，再到電池供應商、充換電站運營(yíng)及電池銀行，在終端場(chǎng)景的牽引下，行業(yè)生態(tài)得以穩定運轉。其中，能源企業(yè)既是參與者，也是產(chǎn)業(yè)生態(tài)圈的重要組局者。

遠景作為行業(yè)唯一能提供可再生能源發(fā)電、動(dòng)力電池及物聯(lián)網(wǎng)軟件系統解決方案的企業(yè)，依托在新能源領(lǐng)域的多年深耕,已經(jīng)與包括五大六小在內的能源央企、國際頭部能源企業(yè)在新能源開(kāi)發(fā)利用、儲能、氫能以及能源數字轉型和國際化等領(lǐng)域開(kāi)展全面合作。本次賀州項目是遠景和京能集團、國電投等能源合作伙伴在電動(dòng)重卡生態(tài)領(lǐng)域的創(chuàng )新探索。

楊曉偉表示，圍繞電動(dòng)化重卡的商業(yè)模式，遠景能源、遠景動(dòng)力、遠景智能聯(lián)合其他相關(guān)企業(yè)，正在發(fā)揮非常強的協(xié)同效應，形成了“綠能底座、智能運維、智慧物流、金融協(xié)同”的生態(tài)閉環(huán)，并在內蒙、河北、廣西等地進(jìn)行積極的推廣。

重卡的降排減碳，一定建立在綠電基礎之上。作為新能源企業(yè)，遠景能源具備天然優(yōu)勢，能夠為電動(dòng)重卡提供100%的低價(jià)綠電，在實(shí)現商用車(chē)清潔化的同時(shí)，降低充換電站的用電運營(yíng)成本。

面對重卡當前購置成本較高的局面，遠景和紅杉合作成立的碳中和產(chǎn)業(yè)基金拉動(dòng)相關(guān)產(chǎn)業(yè)投資方共建電池銀行，對首次購車(chē)成本和全生命周期電池資產(chǎn)管理形成有效的金融協(xié)同。

電池是決定電動(dòng)重卡運營(yíng)效率的根基，圍繞著(zhù)電動(dòng)重卡的場(chǎng)景與需求，遠景動(dòng)力推出了集高安全、高能量密度、長(cháng)循環(huán)壽命、低溫性能等優(yōu)勢于一體的重卡專(zhuān)用磷酸鐵鋰電池，高于行業(yè)指標水平，為電動(dòng)重卡產(chǎn)業(yè)生態(tài)注入源動(dòng)力。

“重卡作為生產(chǎn)資料，需長(cháng)期面臨較為嚴苛的工況，對震動(dòng)強度、機械強度要求非常之高，單就性能及技術(shù)指標來(lái)看絕不低于其他任何電動(dòng)汽車(chē)產(chǎn)品?！睏顣詡ソ忉尩?。

此外，通過(guò)電池銀行，把電池變成會(huì )說(shuō)話(huà)的商品交易語(yǔ)言，使之不單單作為動(dòng)力驅動(dòng)單元或是能源存儲單元，還被賦予金融屬性，形成商業(yè)模式及總體生態(tài)的推動(dòng)。

不難發(fā)現，從產(chǎn)業(yè)鏈參與者到“行業(yè)話(huà)事人”，只固守電池、設備或整車(chē)制造的單一環(huán)節，顯然已經(jīng)不能滿(mǎn)足行業(yè)巨擘縱橫捭闔的壯志雄心。以能源企業(yè)為首的各路玩家，正以合作共贏(yíng)的姿態(tài)齊聚電動(dòng)重卡產(chǎn)業(yè)的生態(tài)化構建，從充換電運營(yíng)輻射全產(chǎn)業(yè)鏈的標準化運作，以電池為核心、金融為紐帶的商業(yè)閉環(huán)，共同交織電動(dòng)重卡行業(yè)的未來(lái)生態(tài)。

重卡新能源化已成必然趨勢，伴隨新一代純電動(dòng)平臺的推出，滑板底盤(pán)、高性能電池等創(chuàng )新產(chǎn)品進(jìn)入市場(chǎng)，充換電網(wǎng)絡(luò )的持續完善，純電重卡的便利性與經(jīng)濟性將會(huì )逐漸提升，從而擺脫當下政策主導的發(fā)展模式，進(jìn)入市場(chǎng)化發(fā)展的快速爆發(fā)期。

在此之前，傳統玩家能否轉變思路，積極參與到產(chǎn)業(yè)生態(tài)中，將成為影響未來(lái)電動(dòng)重卡市場(chǎng)格局的關(guān)鍵。

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