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2015 年電動(dòng)專(zhuān)用車(chē)進(jìn)入高增長(cháng)階段，物流車(chē)為專(zhuān)用車(chē)主要車(chē)型，在物流車(chē)持續放量帶動(dòng)下， 帶動(dòng)專(zhuān)用車(chē)同比增長(cháng) 10 倍以上。 展望未來(lái)，政策層面，補貼后經(jīng)濟性凸顯，同時(shí)路權優(yōu)勢使得其相對優(yōu)勢進(jìn)一步擴大；需求端，網(wǎng)購等新興消費引爆城市物流，提升用車(chē)需求，預計，在政策需求雙輪驅動(dòng)下，2020 年電動(dòng)物流車(chē)產(chǎn)量將達到 25萬(wàn)輛，同比增長(cháng)5 倍以上。
在公路運輸中，干線(xiàn)/次干線(xiàn)常需要橫跨數省，多為長(cháng)途且載貨量大，物流用車(chē)對安全性、承載力、動(dòng)力性、維修便利性要求很高，目前仍以燃油物流車(chē)為主；支線(xiàn)、派送線(xiàn)主要為城市物流，多為短途且路線(xiàn)相對固定，傾向于小體積、小批量、多批次運輸，且符合城區的排放要求，物流用車(chē)天然適合電動(dòng)化。上藍牌的物流車(chē)可在市區通行(特殊路段早晚高峰期除外)，而黃牌車(chē)(一般指中大型客貨車(chē)輛)存在禁行區域和時(shí)段，考慮到城市物流車(chē)需要在市內順利通行，且單批載貨量一般在 2 噸以下，將能否上藍牌作為劃分城市物流車(chē)型的主要依據。
各類(lèi)物流車(chē)型及其應用場(chǎng)合
預計年內物流車(chē)補貼標準降至 1500 元/Kwh 的概率較高，以此為基礎，并結合國補及地補比例彈性測算后，發(fā)現微面型、MPV型、輕客型、微卡型電動(dòng)物流車(chē)折現 LCC 均值分別較燃油對比車(chē)型低 1.57、3.30、5.39、0.46 萬(wàn)元，以百分比計算分別低 19.67%、28.51%、32.29%、2.37%，經(jīng)濟性凸顯。
電動(dòng)物流車(chē)主流車(chē)型 LCC 均低于燃油對比車(chē)型
電動(dòng)物流車(chē)較強的經(jīng)濟性將對燃油微面市場(chǎng)造成明顯沖擊，以圓通速遞的加盟商為例，2015 年圓通共有 2,610 家加盟商，終端門(mén)店超 24,000 個(gè)，平均每家加盟商有 10 個(gè)營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)。加盟商話(huà)語(yǔ)權較弱，支付圓通速遞總部的費用只升不降，且勞動(dòng)成本不斷上升，只能通過(guò)降低運輸費(占快遞業(yè)務(wù)營(yíng)業(yè)成本比重接近 15%)控制成本。按照 2 個(gè)營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)配備1 輛微面型物流車(chē)來(lái)計算，每家加盟商有 5 輛。經(jīng)過(guò)測算，無(wú)論是購買(mǎi)還是租賃相較于傳統燃油車(chē)均具備較強的經(jīng)濟性，其中，購買(mǎi)經(jīng)濟性?xún)?yōu)勢更大。
1）購買(mǎi)電動(dòng)車(chē)型：按國補地補比例 1:1 測算，電動(dòng)微面型物流車(chē) LCC 均值較同檔次燃油車(chē)型節約 23%，5 輛車(chē)節約初始投資成本接近 15 萬(wàn)，電動(dòng)物流車(chē)較強的經(jīng)濟性將會(huì )對燃油微面市場(chǎng)造成明顯沖擊。
2）租賃電動(dòng)車(chē)型：按國補地補比例 1:1 測算，電動(dòng)微面型物流車(chē)的年運營(yíng)成本較同檔次燃油車(chē)型節約 6%左右，租賃方式的經(jīng)濟性低于購買(mǎi)方式，但能解決加盟商在微利時(shí)代沒(méi)有更多資金購買(mǎi)車(chē)輛的困境。
路權優(yōu)先彰顯配送優(yōu)勢，提高運營(yíng)效率。上海、天津等城市率先對新能源物流車(chē)開(kāi)放路權，有利于提高企業(yè)配送車(chē)輛裝載率與配送時(shí)效，進(jìn)而提高企業(yè)整體運營(yíng)效率，增加企業(yè)收益。預計地方政府對電動(dòng)物流車(chē)輛的路權限制將會(huì )有一定松動(dòng)，后續有望進(jìn)一步出臺充電補貼、停車(chē)費優(yōu)惠減免等多種支持政策，降低企業(yè)電動(dòng)物流車(chē)運營(yíng)成本。
上海、天津等城市率先對新能源物流車(chē)開(kāi)放路權
燃油物流車(chē)進(jìn)城受限的一個(gè)重要原因在于排放不達標給城市帶來(lái)霧霾與污染，需隨環(huán)保要求更新而不斷更換符合排放標準的新車(chē)，重臵成本高企。按排放限值比較，一輛黃標車(chē)(未達到國Ⅰ排放標準的汽油車(chē)，或未達到國Ⅲ排放標準的柴油車(chē))的排放量分別相當于 5 輛國Ⅰ、 7 輛國Ⅱ、 14 輛國Ⅲ、 20 多輛國Ⅳ汽油車(chē)。截至目前主要省市均已開(kāi)始全天禁止黃標車(chē)進(jìn)入城市主干道，排放不達標但能上藍牌的城市物流車(chē)將陸續被淘汰(政府給予一定淘汰補助金額)。而上海等城市已開(kāi)始實(shí)施更加嚴格的排放標準，貨運車(chē)市區通行證(僅在特殊路段早晚高峰期限行)僅對排放達到國四及以上標準的貨運車(chē)以及新能源貨物流車(chē)發(fā)放，電動(dòng)微輕卡型廂式物流車(chē)、輕客型物流車(chē)有望搶占城市物流車(chē)中黃標車(chē)及老舊車(chē)輛的傳統市場(chǎng)份額，預計滲透率會(huì )大幅提升。
主要省市均已開(kāi)始全天禁止黃標車(chē)進(jìn)入城市主干道
城市物流以日常需求的生活用品運輸、快遞和小件貨運最為普遍，服務(wù)對象包括電器、文教用品、衛生、餐飲、快遞、冷鏈、宅急送、超市、服裝批發(fā)等，為避免貨物日曬雨淋通常需要廂式密閉型運輸車(chē)。城市物流多為短途且路線(xiàn)相對固定，傾向于小體積、小批量、多批次運輸，有效規避新能源汽車(chē)續航里程短和充電設施少的推廣應用短板；且城區對運輸車(chē)輛的排放要求及外觀(guān)形象要求日趨嚴格，電動(dòng)物流車(chē)完全滿(mǎn)足城市物流的用車(chē)需求。
城市物流行業(yè)分為加盟制與非加盟制兩種，前者總部為輕資產(chǎn)模式，以三通一達為代表，負責快遞中轉環(huán)節(涉及干線(xiàn)/次干線(xiàn)運輸)，歸屬于城市物流范疇的支線(xiàn)及派送線(xiàn)由加盟商負責，在加盟制中，兩種城市物流用車(chē)模式共存。非加盟制總部為重資產(chǎn)模式，以順豐、京東為代表，提供一體化物流服務(wù)，干線(xiàn)/次干線(xiàn)、支線(xiàn)、派送線(xiàn)均由總部負責，城市物流用車(chē)以集中采購模式為主。
主要下游客戶(hù)及用車(chē)模式
近年來(lái)網(wǎng)購交易規模迅速擴大，將進(jìn)一步帶動(dòng)城市物流發(fā)展加速。2015 年網(wǎng)購在社會(huì )消費品零售總額的滲透率已達 12.6%，預計 2020 年將達 20.0%。迅速擴張的網(wǎng)購規模引爆快遞配送需求：2015 年規模以上快遞業(yè)務(wù)量達 206.7 億件，同增長(cháng) 48%，其中網(wǎng)購占比 70%以上。
短期來(lái)看，低滲透率、2017年補貼退坡、公告延遲等因素觸發(fā)搶裝行情， 2016年起新一輪補貼退坡致使 2015 年底新能源乘用車(chē)、純電動(dòng)客車(chē)、純電動(dòng)專(zhuān)用車(chē)均出現搶裝行情。除了多維度政策支持、下游城市物流需求旺盛這兩大驅動(dòng)因素外，目前電動(dòng)物流車(chē)滲透率不到 10%，疊加 2017 年補貼同比下滑 20%、極可能涵蓋電動(dòng)物流車(chē)的第 4 批目錄延緩至下半年出臺、騙補調查推遲訂單等短期驅動(dòng)因素，預計年底將重現搶裝行情，電動(dòng)物流車(chē)將迎來(lái)放量元年。
長(cháng)期來(lái)看，補貼豐厚、路權優(yōu)先等多維政策支持將持續推高電動(dòng)物流車(chē)滲透率；城鎮化持續推進(jìn)、網(wǎng)購規模擴大推動(dòng)城市物流逆勢而生，釋放海量用車(chē)需求；作為智能配送主力，電動(dòng)物流車(chē)有利于增強客戶(hù)黏性。在多維政策支持、下游需求旺盛、智能配送主力等多方面因素作用下，預計2020年電動(dòng)物流車(chē)產(chǎn)量將達到25萬(wàn)輛左右，較2015年同比增長(cháng)五倍以上。
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