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2015 年柴油機市場(chǎng)大幅下滑
2015年1－12月，我國柴油機行業(yè)整體銷(xiāo)量超過(guò)258萬(wàn)臺，同比下降17%。由圖1可以看出，2015年柴油機市場(chǎng)仍然出現了以往的銷(xiāo)售走勢規律，即在上半年的3-4月和下半年的10-12月出現2次銷(xiāo)售高峰。但中重型卡車(chē)市場(chǎng)則呈現新特點(diǎn)：一是第1次銷(xiāo)售高峰峰值下降，3—4月峰值不高；二是5—11月銷(xiāo)量走勢平穩，僅在7—8月出現明顯的低谷；三是12月銷(xiāo)量突然下行，說(shuō)明無(wú)論是整車(chē)廠(chǎng)家還是經(jīng)銷(xiāo)商對2016年第1季度的銷(xiāo)售預期不看好，從而盡量壓縮庫存，減少資金占用。
1. 主要柴油機企業(yè)產(chǎn)銷(xiāo)情況
2015年1－12月，柴油機行業(yè)銷(xiāo)量呈現下降態(tài)勢，這主要是由于下游整車(chē)企業(yè)的市場(chǎng)銷(xiāo)量下降，市場(chǎng)需求低迷，從而帶動(dòng)柴油機行業(yè)整體銷(xiāo)量的下降。行業(yè)主要柴油機企業(yè)產(chǎn)銷(xiāo)情況如表1所示。
2. 市場(chǎng)特點(diǎn)分析
⑴除少數企業(yè)和少數機型外，4缸柴油機銷(xiāo)量均有所下降。
2015年，傳統4缸機市場(chǎng)可謂哀聲一片，絕大多數企業(yè)都出現下滑。但各家企業(yè)下滑幅度不同：云內動(dòng)力、南京依維柯和江鈴汽車(chē)呈小幅下滑，下滑幅度在10% 以?xún)?；東風(fēng)商用車(chē)和全柴的下滑幅度為10% ～20% ；錫柴的下滑幅度為20%～30% ；大柴下滑幅度為30%～40%，主要是其CA498產(chǎn)品銷(xiāo)量大幅度下滑所致；朝柴和濰柴揚柴下滑幅度超過(guò)40%，其中朝柴全系列產(chǎn)品均大幅度下滑，朝柴銷(xiāo)量已經(jīng)連續多年萎縮，發(fā)展前景不容樂(lè )觀(guān)。
但也有一些 4 缸機產(chǎn)品呈現逆勢上漲的態(tài)勢，上漲的4缸機產(chǎn)品主要有福田康明斯ISF3.8、上柴VM、大柴BF4M2012、全柴4102、玉柴YC4D和YC4F等。上漲的主要原因包括：一是福田康明斯國內銷(xiāo)量的擴張令人矚目；二是大柴BF4M2012匹配一汽解放的J6L中卡銷(xiāo)售實(shí)現突破；三是玉柴產(chǎn)品在輕卡、中卡和客車(chē)領(lǐng)域的銷(xiāo)售業(yè)績(jì)的增長(cháng)；四是上柴VM發(fā)動(dòng)機增長(cháng)對上柴的銷(xiāo)售貢獻度越來(lái)越高，其在上汽商用車(chē)板塊的重要程度逐年提高。
⑵除了福田康明斯、錫柴CA6DM和玉柴YC6L、YC6J等6缸機產(chǎn)品外，其他企業(yè)的6缸機產(chǎn)品出現普降的市場(chǎng)態(tài)勢，而且一些代表機型和代表企業(yè)降幅較大。
6缸機產(chǎn)品普降的主要原因有：第一，2015年重卡市場(chǎng)均出現較大幅度下降，而且下降幅度之大前所未有。主要原因是嚴峻的經(jīng)濟形勢造成物流需求的下降，車(chē)輛停運現象普遍，這對市場(chǎng)需求產(chǎn)生很大的抑制作用；同時(shí)，國家固定資產(chǎn)投資規模增長(cháng)率下降，導致工程車(chē)和物流車(chē)的需求下降；進(jìn)出口低迷使得港口貨物運輸需求下降也影響重卡的銷(xiāo)售。多種原因共存，市場(chǎng)出現下滑在所難免； 第二，中卡市場(chǎng)雖然有電商物流的強力支撐，但銷(xiāo)量依然下降18%，市場(chǎng)萎靡可見(jiàn)一斑。中卡匹配的動(dòng)力以6缸機為主，中卡市場(chǎng)下滑，直接拉動(dòng)6缸機市場(chǎng)下滑。第三，濰柴銷(xiāo)量繼續下降，而且降幅巨大。
這是10多年來(lái)濰柴強勁發(fā)展后的連續第2年下降，而且2015年降幅巨大，其銷(xiāo)售業(yè)績(jì)的頹勢愈加明顯。筆者認為，濰柴銷(xiāo)量下降的主要原因有4方面： 第一，產(chǎn)品老化； 第二，產(chǎn)品結構并沒(méi)有實(shí)質(zhì)性改變；第三，市場(chǎng)上可選擇的柴油機產(chǎn)品逐年增多，競爭加??； 第四，作為獨立柴油機供應商，濰柴的市場(chǎng)覆蓋范圍越來(lái)越小，特別是福田康明斯重型發(fā)動(dòng)機的上市，正在蠶食濰柴在北汽福田的市場(chǎng)份額。一旦此機型受到用戶(hù)的廣泛認可，且其產(chǎn)銷(xiāo)量達到相當規模，濰柴就會(huì )逐步退出北汽福田的配套體系，那么其最大的客戶(hù)就只有陜汽了 ，濰柴的發(fā)展前景很不樂(lè )觀(guān)。
⑶ 9～12 L柴油機產(chǎn)品結構發(fā)生變化，市場(chǎng)競爭持續加劇。
2015年的9～12 L柴油機市場(chǎng)表現格外引人注目，具體表現在：第一，產(chǎn)品結構出現調整，產(chǎn)品種類(lèi)更加豐富。以福田康明斯為代表，其2014年上市的ISG11和ISG12 2款 柴 油 機2015年的產(chǎn)銷(xiāo)量就突破4萬(wàn)臺，增長(cháng)勢頭迅猛，已經(jīng)跨入市場(chǎng)主流機型行列，有效提升了福田重卡的市場(chǎng)競爭能力；第二，不同產(chǎn)品的銷(xiāo)售業(yè)績(jì)表現不一。一是濰柴產(chǎn)銷(xiāo)量嚴重下滑；二是一汽錫柴的CA6DM繼續增長(cháng)；三是中國重汽的曼機型增長(cháng)快速；其余機型則表現平平，有的甚至連續數年銷(xiāo)售下滑。從表2 9～12 L主要柴油機產(chǎn)品及其在2015年的市場(chǎng)表現可以看出，在自主產(chǎn)品中，一汽錫柴的CA6DM最具市場(chǎng)競爭力，是2015年11 L柴油機的銷(xiāo)量冠軍，也是最具市場(chǎng)潛力的產(chǎn)品。
⑷國Ⅳ機型增長(cháng)迅速，同時(shí)高壓共軌技術(shù)比例提升。
伴隨國Ⅳ排放標準的逐步實(shí)施，國Ⅳ技術(shù)路線(xiàn)進(jìn)一步明確，電控單體泵市場(chǎng)開(kāi)始下滑，高壓共軌產(chǎn)品的市場(chǎng)份額迅速攀升。究其原因主要有：第一，高壓共軌產(chǎn)品價(jià)格下探，電控單體泵的成本優(yōu)勢下降；第二，主要柴油機廠(chǎng)家在開(kāi)發(fā)國Ⅳ產(chǎn)品時(shí)基本都放棄了電控單體泵技術(shù)方案，國Ⅳ及國Ⅴ發(fā)動(dòng)機基本都采用高壓共軌技術(shù)；第三，目前無(wú)論是本土供油系統企業(yè)，還是外資供油系統企業(yè)都有高壓共軌產(chǎn)品在研發(fā)、匹配和銷(xiāo)售中，只是本土供油系統企業(yè)的高壓共軌產(chǎn)品起步較晚，尚沒(méi)有形成規模，在與外資企業(yè)競爭中劣勢明顯。筆者呼吁政府給予一定的政策支持，這是功蓋千秋之舉。未來(lái)，共軌技術(shù)是大勢所趨，沒(méi)有高壓共軌技術(shù)，或者高壓共軌技術(shù)不過(guò)關(guān)，將會(huì )被客戶(hù)所拋棄，最終被市場(chǎng)淘汰，造成技術(shù)投入(同以往技術(shù)研發(fā)相比投入巨大)和生產(chǎn)投入(與以往機械供油系統生產(chǎn)線(xiàn)相比設備投資增長(cháng)數倍)統統付之東流，這是非常大的浪費。
⑸ LNG發(fā)動(dòng)機出現增長(cháng)停滯。
LNG重卡經(jīng)歷了多年的快速增長(cháng)后，2014年開(kāi)始出現增長(cháng)停滯的現象，2015年則呈現銷(xiāo)售下滑的尷尬境地。主要原因如下：第一，柴油價(jià)格持續走低，使得LNG重卡的燃料成本優(yōu)勢喪失，同時(shí)LNG重卡在性能和使用便利性等方面的劣勢得以凸顯，于是消費者的購買(mǎi)需求轉向傳統重卡在所難免； 第二，重卡市場(chǎng)整體上需求不足，消費下滑嚴重，也使得LNG重卡的銷(xiāo)售受到抑制。
2016 年有望實(shí)現小幅增長(cháng)
1. 經(jīng)濟環(huán)境分析
⑴經(jīng)濟呈現 “新常態(tài)” ，經(jīng)濟增長(cháng)速度繼續放緩，預期2016年是中國經(jīng)濟最為困難的1年。
一是從高速增長(cháng)轉為中高速增長(cháng)，經(jīng)濟增長(cháng)進(jìn)入 “新常態(tài)” 。2016年經(jīng)濟增速繼續小幅回落，下行壓力較大。預計2016年GDP增速為6.7%左右。經(jīng)濟增速的變化來(lái)自經(jīng)濟增長(cháng)方式和經(jīng)濟增長(cháng)動(dòng)力的根本性變化。我國經(jīng)濟發(fā)展將由主要依靠投資驅動(dòng)和較多依靠出口驅動(dòng)，轉向主要依靠消費同時(shí) “三駕馬車(chē)”全面驅動(dòng)。如2006—2010年我國GDP增長(cháng)中投資的平均貢獻率高達57.8%，投資是經(jīng)濟增長(cháng)的主要驅動(dòng)力。2015年前3季度我國最終消費對GDP增長(cháng)貢獻率達58.4%，消費成為經(jīng)濟增長(cháng)的主要驅動(dòng)力。預計2016年及以后最終消費的貢獻率將進(jìn)一步上升，逐步提高到70%左右。
二是國企、財稅、金融改革將深化。在過(guò)去短短的2年內，深化改革給中國經(jīng)濟帶來(lái)的變化已經(jīng)得到集中體現。未來(lái)5年官方穩定經(jīng)濟增長(cháng)政策會(huì )更多寓于改革之中，而且在2016年將繼續深化。
三是一些政策將更加 “松”,比如，加大積極財政政策的定向寬松。目前的貨幣政策應當根據新時(shí)期的要求全面重構。在宏觀(guān)經(jīng)濟探底的進(jìn)程中，貨幣政策必須旗幟鮮明地轉向 “適度寬松” ，以穩定市場(chǎng)預期，打破 “債務(wù)- 通縮”的惡性循環(huán)，扭轉目前的 “悲觀(guān)情緒” 。 “適度寬松的貨幣政策 + 匯率穩定 + 加強外部宏觀(guān)審慎監管”依然是應對經(jīng)濟波動(dòng)的核心。
⑵油價(jià)的不確定性和波動(dòng)性對卡車(chē)用戶(hù)的收益影響巨大，同時(shí)執行國Ⅳ相關(guān)的基礎設施尚需完善。
2015年國內油價(jià)繼續走低，使得卡車(chē)用戶(hù)的燃油成本得以降低，這對廣大用戶(hù)來(lái)說(shuō)是好事。但油價(jià)下降從長(cháng)期發(fā)展的趨勢看，這種狀況僅僅是暫時(shí)的。預計2016年油價(jià)會(huì )繼續出現波動(dòng)，這無(wú)疑會(huì )給用戶(hù)車(chē)輛的運營(yíng)收益帶來(lái)很大的不確定性，這種不確定性會(huì )影響用戶(hù)車(chē)輛運營(yíng)的積極性，從而降低新車(chē)的購買(mǎi)意愿。
此外，雖然國Ⅳ已經(jīng)開(kāi)始執行，但相關(guān)基礎設施尚不夠完善，尿素供應混亂，不合格尿素充斥市場(chǎng)，對用戶(hù)車(chē)輛的運營(yíng)使用造成諸多的不便，使得一些用戶(hù)推遲車(chē)輛更新的時(shí)間。
⑶固定資產(chǎn)投資增速將繼續探底，預計在9.5%左右。
2016年是 “十三五”開(kāi)局之年。從“十三五”時(shí)期投資形勢看，固定資產(chǎn)投資有望筑底企穩。一方面，推動(dòng)經(jīng)濟轉型升級和降杠桿將抑制投資增長(cháng)；另一方面，改革紅利釋放、新興產(chǎn)業(yè)以及服務(wù)業(yè)快速發(fā)展等將支撐投資增長(cháng)。展望2016年，固定資產(chǎn)投資增速還將繼續探底，預計回落到9.5%左右，并將延續 “一高兩低”的基本格局，即基礎設施投資高增速，制造業(yè)投資低增速，房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)投資極低增速，甚至大概率出現下降態(tài)勢。
固定資產(chǎn)投資增速的探底意味著(zhù)重卡的下游需求仍將不旺，這無(wú)疑會(huì )對2016年的市場(chǎng)帶來(lái)很大的負面影響?？v觀(guān)近幾年中重卡市場(chǎng)需求，新增需求逐年走低，更新需求則占據重要的比重。而且在用車(chē)的使用頻率在下降，直接表現就是車(chē)輛待工時(shí)間加長(cháng)，車(chē)輛閑置時(shí)間加長(cháng)，車(chē)輛運營(yíng)時(shí)間減少，于是車(chē)輛的損耗下降，更新時(shí)間延遲，這都會(huì )影響到新車(chē)的銷(xiāo)售。
2. 市場(chǎng)預測
2016年，對于中重卡市場(chǎng)發(fā)展的有利因素包括：黃標車(chē)淘汰力度繼續加大，京津冀、珠三角和長(cháng)三角2015—2016年要淘汰完所有黃標車(chē)，其他區域的淘汰工作則將持續到2017年；電子商務(wù)的快速發(fā)展對物流車(chē)輛的需求越來(lái)越大。不利因素則主要包括行業(yè)庫存不斷加大、經(jīng)銷(xiāo)商網(wǎng)絡(luò )和服務(wù)網(wǎng)絡(luò )贏(yíng)利能力逐年走低以及經(jīng)營(yíng)狀況繼續惡化。綜合來(lái)看，預計2016年中重卡銷(xiāo)售73萬(wàn)輛， 同比增長(cháng)2.7%。目前多家中重卡企業(yè)的2016年銷(xiāo)售目標接近于2015年，表明整車(chē)企業(yè)對2016 年的市場(chǎng)前景存在悲觀(guān)期望。行業(yè)普遍認為2016年中重卡市場(chǎng)需求乏力。
2016年對中國經(jīng)濟來(lái)說(shuō)將是最困難的一年，對車(chē)用柴油機行業(yè)來(lái)說(shuō)將是充滿(mǎn)困難的一年，但與2015年相比，市場(chǎng)會(huì )有些亮點(diǎn)，這對2016年的市場(chǎng)需求會(huì )起到很好的支撐作用。預計2016年全年卡車(chē)用柴油機行業(yè)的銷(xiāo)售與2015年相比，會(huì )有小幅增長(cháng)，預計增長(cháng)幅度在3%左右，全年銷(xiāo)量約266萬(wàn)臺。
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