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一掃五年來(lái)重卡市場(chǎng)持續下滑的陰霾，下半年重卡銷(xiāo)量開(kāi)始持續回暖，921新規的頒布頓時(shí)引爆了行情，9月同比增長(cháng)26%，10月同比增長(cháng)49%，11月同比增長(cháng)88%，排名前10的重卡企業(yè)中有7家同比實(shí)現了翻番，有的增長(cháng)甚至接近200%。這三個(gè)月，重卡市場(chǎng)以幾何級數翻著(zhù)跟頭的井噴行情，讓眾多業(yè)內人士不約而同地驚呼：“瘋漲了”。
11月的重卡銷(xiāo)量刷新了重卡史上最高單月銷(xiāo)售紀錄，共約銷(xiāo)售各類(lèi)車(chē)輛8.8萬(wàn)輛，比去年同期的4.67萬(wàn)輛相比，大幅增長(cháng)88%，。此前，11月重卡市場(chǎng)的歷史高點(diǎn)出現在2010年，當時(shí)的月銷(xiāo)量是8.08萬(wàn)輛。不過(guò)對比2010年重卡過(guò)百萬(wàn)輛的井噴行情，在今年大概70萬(wàn)的總量規模上，再次打破歷史記錄，或對未來(lái)市場(chǎng)具有不同意義。
盡管在不少行業(yè)大腕眼中，2016年是穩中有升的一年，但是從9月開(kāi)始，重卡銷(xiāo)量不斷挑戰新高的強勁勢頭，似乎完全脫離了“穩定”的軌道。依照盛世之后必會(huì )衰落的亙古邏輯，人們在歡欣鼓舞之余，又不免忐忑難安：一是重卡保有量猛增之后，體現在終端市場(chǎng)上會(huì )帶來(lái)哪些需求變化？二是銷(xiāo)量的漲勢能持續多久？另外對重卡相關(guān)企業(yè)下一步的戰略布局又會(huì )帶來(lái)什么影響。
終端之變：散戶(hù)到規模用戶(hù)
供求關(guān)系始終是市場(chǎng)需求的風(fēng)向標，此番重卡銷(xiāo)量暴漲行情之下，有人頗具憂(yōu)患意識地呼吁卡友，警惕紅利過(guò)后一地雞毛，并言稱(chēng)“意料之外，卻在情理之中；雖然目前的市場(chǎng)用一車(chē)難求形容一點(diǎn)不為過(guò)，卻分明暗隱殺機，為新政買(mǎi)單的還是辛苦的貨車(chē)司機”。
明顯的銷(xiāo)量抬頭，源自終端購車(chē)高漲的“熱情”，而終端的熱情也多是被政策激發(fā)出來(lái)的激情，激情往往是不能持久的，而對不少人來(lái)說(shuō)，這種激情不乏“被動(dòng)”。8月18日，交通運輸部和公安部聯(lián)合下發(fā)“關(guān)于印發(fā)《整治公路貨車(chē)違法超限超載行為專(zhuān)項行動(dòng)方案》的通知”，兩大部門(mén)即日起開(kāi)展專(zhuān)項整治行動(dòng)，統一超限超載執法標準，嚴厲打擊公路貨車(chē)違法超限超載、強行沖卡等突出違法行為。9月21日，GB1589新政正式頒布，是月重卡銷(xiāo)量激增，亮出同比增長(cháng)26%的華麗數據。
井噴式的增長(cháng)彌補了前期較大的市場(chǎng)缺口，終端“激情”換來(lái)的似乎只是一聲嘆息。11月中旬，公路運費結束了連續半年的持續增長(cháng)，掉頭向下。記者了解到，近期陜西榆林發(fā)往河北、山東運費普降10~50元，山西呂梁發(fā)往河北的運費普降20~50元，部分區域運價(jià)最高跌幅已達百元，不少卡車(chē)司機表示“活不好干”了。
這為供需之間的循環(huán)鏈條帶來(lái)了不可預測的變數。在過(guò)去的幾年中，由于生計日艱難許多卡友退出行業(yè)，留在其中的散戶(hù)開(kāi)始向物流公司聚攏。與重卡企業(yè)所判斷的如出一轍，曾經(jīng)在終端占據主流的散戶(hù)，變得越來(lái)越勢單力薄，他們或以民間組織規模抱團，或直接受雇于大型物流公司。
隨之而來(lái)的是車(chē)型需求呈現出兩極化的趨勢。盡管安全性、可靠性、經(jīng)濟性、動(dòng)力性、環(huán)保性等，從來(lái)沒(méi)有跳脫出人們的視野，但是在不同的終端用戶(hù)眼中，有不同的排位序列。多數物流企業(yè)更關(guān)心車(chē)輛的可靠性、經(jīng)濟性，因為出勤率和油耗水平直接影響運營(yíng)效益；存活下來(lái)的實(shí)力散戶(hù)更關(guān)心車(chē)輛的動(dòng)力性和舒適性；而那些從事高效物流的規模企業(yè)則將安全性和可靠性視為更重要的因素。
企業(yè)之變：需求與生存的壓力
發(fā)生在終端市場(chǎng)的緩慢變遷，在重卡企業(yè)內部現出“蝴蝶效應”的結果。一方面，它們必須不斷更新產(chǎn)品，并將個(gè)性化的需求體現到流水線(xiàn)上的批量產(chǎn)品里，才能應對復雜的區域和應用要求；它們提供的不再只是銷(xiāo)售和服務(wù)，而是更加規范、全面和完整的解決方案。
另一方面，隨著(zhù)買(mǎi)方話(huà)語(yǔ)權的增加，重卡企業(yè)尋求售前利潤的通道進(jìn)一步變窄，探索新的藍海已如箭在弦。在各大品牌經(jīng)銷(xiāo)商紛紛表示目前市場(chǎng)上的重卡產(chǎn)品并無(wú)本質(zhì)上的差別后，服務(wù)已經(jīng)成為各家達成共識的新增長(cháng)點(diǎn)。
然而，就目前重卡廠(chǎng)商所能提供的服務(wù)而言，實(shí)際上也沒(méi)有本質(zhì)上的區別，尤其是重卡第一陣營(yíng)成員，在售后都形成了以?huà)炜?、融資、保險的產(chǎn)業(yè)鏈，也都可以為規?？蛻?hù)提供點(diǎn)對點(diǎn)的定制服務(wù)。
制造商們大同小異的產(chǎn)品和服務(wù)體現到終端就是近年來(lái)相對穩定的份額或集中度。2015年國內重卡市場(chǎng)前5家企業(yè)銷(xiāo)售總量集中度約為81%左右，前10家企業(yè)銷(xiāo)售總量集中度約占96%。從2013年至今，重卡行業(yè)的集中度相對穩定，變化不大。
或許受制于此前行業(yè)增長(cháng)乏力的局面，企業(yè)爭相韜光養晦。但在今年接連刷新的增幅紀錄，以及治超新政、車(chē)輛更新、煤炭市場(chǎng)復蘇、PPP項目推進(jìn)等多重利好刺激下，此輪回暖行情被樂(lè )觀(guān)者解讀為“具有持續性的復蘇”，有研究人員預計2017年，重卡銷(xiāo)量增速區間有望達到15%-20%。也有冷靜的業(yè)內人士預言，這波行情與2003年由GB1589舊政激發(fā)出來(lái)的熱情一樣，2004年爆發(fā)后是2005年的一聲嘆息。
產(chǎn)業(yè)鏈之變：總成垂直配套模式勝出
歷史有時(shí)是驚人的相似，相似的表象下隱藏著(zhù)完全不同內核，形成優(yōu)勢、脫穎而出的機會(huì )已然來(lái)臨。環(huán)顧重卡行業(yè)，與上一輪“百萬(wàn)雄師”的井噴期過(guò)去6年，排名前10 的重卡企業(yè)中的90%，產(chǎn)業(yè)鏈配置發(fā)生了“劇變”。
以核心資源發(fā)動(dòng)機為例。2010年暴漲的市場(chǎng)，使許多企業(yè)對“得發(fā)動(dòng)機者得天下”有了痛的領(lǐng)悟。如今位居前10的解放、陜汽、福田、江淮、華菱、大運、紅巖、北奔都曾與濰柴有過(guò)密切的戰略關(guān)系。世易時(shí)移，如今福田有了?？礗SG和奔馳、華菱有了漢馬、紅巖有了科索、江淮也有了麥斯福，在發(fā)動(dòng)機這一關(guān)鍵資源上，不再受制于人，而是寸土必爭。
今年的瘋漲行情凸顯了驅動(dòng)橋的金貴，很多生產(chǎn)廠(chǎng)商因缺橋而沒(méi)完成已經(jīng)到手的訂單，懊惱的捶胸頓足。重卡車(chē)橋真的產(chǎn)能不足嗎？屈指數來(lái)，同樣排名前10 的重卡企業(yè)除了大運外都有自己的車(chē)橋，車(chē)橋總成的產(chǎn)能可以說(shuō)是大大的富足。今年的市場(chǎng)行情是由于政策法規的要求帶來(lái)的市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)結構變化，導致物流牽引車(chē)所需的單級減速和沖焊橋橋上量很快，不僅讓輪減橋、鑄造橋產(chǎn)能放空，而且來(lái)不及換產(chǎn)。同時(shí)，由于環(huán)保問(wèn)責力度的加大，很多中小型鍛造鑄造企業(yè)的關(guān)停，大的企業(yè)又沒(méi)有對突然到來(lái)的行情有所準備，造成的鍛造供應不足。緩過(guò)神來(lái)車(chē)橋企業(yè)很快會(huì )調整到位，車(chē)橋肯定不是大問(wèn)題，所以專(zhuān)家警告：千萬(wàn)不要盲目上重卡車(chē)橋項目，宏觀(guān)經(jīng)濟環(huán)境并沒(méi)回復到2010年100萬(wàn)輛的水平，市場(chǎng)到底能火多久還是個(gè)問(wèn)號。這次行情又一次印證了那句經(jīng)典：機遇是給有準備的人，特別是對于競爭慘烈的制造業(yè)，一次機遇足夠讓你積蓄力量，煥發(fā)生機。
不止是垂直配套資源的到位，在整合跨國資源對產(chǎn)品換代升級后，許多重卡品牌展示出更廣闊的前景。東風(fēng)天龍旗艦版被譽(yù)為第一款“第三代”重卡，東康ISZ13升大馬力發(fā)動(dòng)機和沃爾沃變速箱給了外界眾多遐想空間；解放J6的替代車(chē)型J7提供錫柴11升和13升兩種動(dòng)力配置，被視為叫板“天龍旗艦”的最有力對手；代號為“HD10”的陜汽德龍X3000升級產(chǎn)品以全新造型，提供濰柴WP12、WP13和西康ISM11三種動(dòng)力選擇；作為中國重汽與德國曼聯(lián)合生產(chǎn)的最高端車(chē)型，T7H匹配經(jīng)典而享有盛譽(yù)的曼發(fā)動(dòng)機；而歐曼則以“超級卡車(chē)”概念以及量產(chǎn)的奔馳OM457發(fā)動(dòng)機，在歐式高端卡車(chē)之路上全面領(lǐng)跑。
很明顯，未來(lái)幾年的重卡行業(yè)將迎來(lái)垂直配套資源各施本領(lǐng)、大放異彩的局面。短期內，決定最終排位的仍將是性?xún)r(jià)比。但需要注意的是，在過(guò)去幾年內位于風(fēng)口上的互聯(lián)網(wǎng)概念對重卡行業(yè)實(shí)現了滲透，歐曼“超級卡車(chē)”所詮釋的智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)或代表了5年之后，重卡行業(yè)的風(fēng)向所在。性?xún)r(jià)比固然為王，但持續不斷的科技創(chuàng )新才是最終使企業(yè)立于不倒的根基所在，因此技術(shù)領(lǐng)先而不是能夠打價(jià)格戰、玩營(yíng)銷(xiāo)噱頭的企業(yè)將掌控更大贏(yíng)面。
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